一、要点说明

现客户有使用SCM系统时，客户希望能发送消息给供应商，目前程序支持的消息发送用户只有是内部通讯录人员；需要将供应商加入到【通讯录】中，此做法客户不接受，企业微信有提供上下游的管理方式，用于管理客户及供应商的情况，即该类的用户，与内部用户可能区分开，故建议增加消息可以支持上下游用户。

主要修改如下：

1、增加SCM应用的独立的[启用消息提醒]设置

2、厂商用户在SCM应用登录绑定企业微信上下游用户ID

3、SCM消息发送企业微信上下游用户

适用版本：2023-02-13以后的365A版本。

二、功能说明

一、在【微信企业号管理】页面，设定SCM应用的勾上[启用消息提醒]和输入[消息应用AgentId]、[消息应用Secret]栏位值，如下图：

二、到企业微信官网

1、进入【客户与上下游】分页；

2、再进入【上下游】分页；

3、先点击【创建上下游】，给个名称；

4、创建好后，再点击【进入上下游】；

5、点击【邀请上下游联系人】，这里可选择生成二维码让对方扫描，对方手机要安装【企业微信APP】并且要有归属公司，然后在企业微信APP上扫描该二维码加入；（注：对方在企业微信官网上要有归属的注册公司，零散的微信用户是加不入上下游联系人的。）

6、添加【共享应用】，添加SCM应用和SCM消息两个应用。

三、在【天心天思】的企业微信的【工作台】，就可以看到【HYP公司】的共享应用，效果如下图：

四、供应商用户通过手机微信进入SCM应用进行登录绑定后，后面才能收到SCM消息。

五、供应商用户收到SCM消息，点击消息可跳转到SCM对应单据页面，如下图：

特殊报表可以对报表进行分类，增加不同的页签区分，那在哪可以对类别进行增删改呢。

随意点开一只报表，点击关闭后弹出保存提示，点是。

弹出保存信息，在保存信息中点击类别代号，在类别代号的查询窗体中，点击按钮编辑，即可打开类别代号的编辑窗体，在编辑窗体进行增删改即可。

修改后需重新打开特殊报表。

一、要点介绍

当客户在制作合同时，需要设置很多文字格式，自定义打印是无法像word那样设置格式，所以增加word打印功能。word打印可用于表格数据较少，文字描述较多且对文字格式有一定要求的合同；自定义打印则用于表格数据较多，对于文字格式要求不高的合同。目前只有单据有word打印，基础资料及报表暂不提供此功能 。

注意事项：支持2010及以上版本的office

二、新功能亮点

提供多一个打印模式给客户使用，让客户可以有更多的选择。

三、正文内容

1、营业人资料设定的修改

营业人资料设定—>其它—>套版类型—>勾选word打印，单据打印才可以选择word打印。

2.单据word打印

以采购单为例

a) 按钮功能

√ Word打印单据套版信息界面的按钮功能与自定义打印按钮功能一样。

b) Word打印画面

进入word套版设计，会自动打开一个word,同时自带一个‘表达式编辑器’，如图所示。

√HeadTable：包含表头数据及表头自定义表的数据。

√BodyTable：包含表身数据及表身自定义表的数据。

√在数据页签下的字段可以直接拉到word上。

√变量和函数需双击，然后点‘插入算式’ 才可以。

c) 新建数据集

√若现有的数据集不够用，可以点击--编辑数据集—新建数据集，此部分与自定义套版新建数据集一样，设置好之后数据页签就会出现新的数据集，提供给用户使用。

d) Word打印制作

√表身：在word里插入一个空白表格，用来装载表身的数据，把表身变量拉到表格里。然后选中表身数据，点击设置数据区域，指定BodyTable。

√表头和表尾：直接拉出变量即可。

√全部设置好之后，点击‘表达式编辑器’的关闭按钮，会提示是否存盘，点击是，即可保存好word打印套版

e) 预览效果

目前AGV在搬运货物到目的地时，如果目的地未卸货，又接受了新任务，就会造成AGV无法卸货，影响AGV的工作效率，为了避免此问题，AI-WMS?PLUS系统增加了AGV站点与容器绑定的处理，若想了解详细功能，请点击

http://wms.amtxts.com:88/wordpress/?p=4547

1、基础操作

● 先设置费用来源的科目，输入需取值的会计科目，连接符使用于多个科目值需要相加或者相减

● 来源科目设置完成后，点“取费用值”抓取数据

2、来源值的特别说明

◇ 只能抓取科目的本期发生，并且是本期发生借贷相减后余额在借方的值，如果余额在贷方，是无法取到值的

◇ 如图，是不考虑期初以及期末余额的

将用户的表身栏位视图复制给其他用户

1、下图为ADMIN用户的进货单表身栏位排序

2、用户自定义界面复制窗增加了一个页签—表身栏位视图

选取对应的栏位以及对应单据别，选取对应的目标用户，点击执行即可

3、下图为复制后005用户进货单表身视图

一、要点介绍

1、增加单据‘销退转进退(多帐套)’。

2、增加单据‘进退转销退(多帐套)’。

二、新功能亮点

完善三角贸易多账套转单‘销退转进退’和‘进退转销退’流程。

三、正文内容

四、

以下红色部分为此次三角贸易（多账套）转单新增加的流程，绿色为新增加的单据。

a)销退转进退(多帐套)说明：

☆ 菜单位置：海关贸易--进口信用状作业--三角贸易--多账套三角贸易转单--销退转进退(注意，现在菜单还未挂到系统界面上，需要通过模块设计把菜单拉出)

☆ 进退参数设置说明：

● 产生单据：

选择1.依销退单产生进退单,依照当前账套销货退回单的数据产生进货退回单。

选择2.依来源进货单产生进货退回单,依照当前账套进货单的数据产生进货退回单。

● 进退厂商：

选择1.指定厂商，查询当前账套的厂商数据，需手工选择一个指定厂商，进货退回表头厂商取指定厂商。

选择2.来源进货厂商，则进货退回表头厂商取当前账套进货单表头的厂商。

● 单价取值：

选择1.转入单据原单单价，进货退回单单价取当前账套进货单的单价。

选择2.定价政策，进货退回单单价取当前账套的采购政策。

选择7.来源单原单单价，进货退回单单价取当前账套销货退回单的单价。

● 其他栏位取值：

设置指定取值则取指定设定里的值，或者选择来源进货单的数据，则取当前账套进货单里的值。

☆ 销退转进退(多帐套)操作说明:

● 点开进退参数设置，设置好进货退回单栏位取值，点确定保存。

● 点击过滤，过滤出满足条件的销货退回数据，存盘。

● 点转单按钮，产生进货退回单成功后，同时会回写表身‘产生单据’栏位。

● 当发现产生进货退回数据不正确时，可以点击‘删除转单’按钮，删除掉进货退回单，重新设置进退参数，然后再转单。

b)进退转销退(多帐套)说明：

☆ 菜单位置：海关贸易--进口信用状作业--三角贸易--多账套三角贸易转单--进退转销退(注意，现在菜单还未挂到系统界面上，需要通过模块设计把菜单拉出)

☆ 销退参数设置说明:

● 产生单据

选择1.依进退单产生销退单，依照当前账套进货退回单产生销货退回单数据，

选择2依来源销货单产生销退单，依照转入账套的销货单产生销货退回数据。

● 销退客户：

选择1.指定客户，查询的是转入账套的客户数据，需手工选择一个指定客户，销货退回表头客户取指定客户。

选择2.来源销货客户，销货退回单表头客户取转入账套销货单的客户。

● 单价取值：

选择1.转入单据原单单价：销货退回单价取转入账套销货单的单价。

选择2.定价政策：销货退回单价取转入账套售价政策。

选择8.来源单原单单价，则销货退回单价单价取当前账套进货退回的单价。

注意：单价除了8.来源单原单单价取当前账套单价，其他的选项都根据转入账套，到转入账套取对应的单价。

● 其他栏位取值：

设置指定取值则取指定设定里的值，或者选择来源销货的数据，则取转入账套销货单里的值。

☆ 进退转销退(多帐套)操作说明:

● 选择转入账套，选择上面流程进货单的转入账套作为本次转入账套。

● 点开销退参数设置，弹出操作员选择，选择之后进入销退参数设置画面，设置好销退参数，点确定保存。

● 点击过滤，过滤出满足条件的进货退回单，存盘。

● 点转单按钮，产生销货退回单成功后，同时会回写表身‘产生单据’栏位。

● 当发现产生的销货退回数据不正确时，可以点击‘删除转单’按钮，删除掉销货退回单，重新设置销退参数，然后再转单。

1.选中需要复制的栏位

2.使用快捷键ALT+↓

3. 跳出一个弹窗：确定要进行复制修改吗？点击：是，就会将需要复制的内容带到下面栏位

一、介绍

SUNLIKE 的应收票据原程序只能针对一张票据进行拆分，将A票据拆分成A1、A2、A3等多张票据。若客户存在需将多个票据进行合并之后，再进行拆分时，目前此种情况系统无法进行处理。例如：目前有 5 张票据，票据号分别为 1-5，目前系统采取的是针对 1-5 这五张票，单独进行拆分。故系统增加等额换票功能。可以将票据 1-5 合并成新的一张票据或多个票据 6、7、8，换取票据前后的金额相等。

二、新功能亮点

1、应收票据表身库[TF_CHK]新增字段：合并单号。多张应收票据在合并换票时，系统依合并单 ID 按编码规则自动分配一串号码，以便后续追踪。

2、【票据异动作业】：拆分按钮：将按钮资源“拆分”修改为“换票”。换票说明：通过点击该按钮，可以将选择的 1 张或多张“应收票据”换成 1 张或多张不同票据号码的应收票据。

三、正文内容

菜单：资金管理->票  据->票况变动->票据异动作业；

功能：支持将多张应收票据一起合并成新的多张票据；

操作示例：

如企业要把收到的三张票据（票据号码为20221019、20221020、20221021）换成新的两张票据（票据号码为310000、310001）。

1.选择一张票况为“收票”的被换的应收票据（如号码20221020的票据），点击“换票”（原“拆分”按钮）。

2. 在弹出来的等额换票窗体中，点击上面窗口的“新增”按钮，在“票据号码”栏位把被换的应收票据号都选择出来。

3. 然后点击等额换票窗体最下面的“新增”按钮，在“新票据号码”和“票面金额”栏位输入换来的新应收票据号及对应的票面金额。除“票别”栏位外，其他栏位均允许手工修改。

4. 新票据号码录入完毕，点击“F8确认”；当新票据的合计金额不等于上面的被换票据的合计金额时，会提示“金额合计不等”，不允许存盘。

5. 在票况变动作业里看到被换票据及新票据的票况如下（表身票况为“拆分”资源改为“换票”）：

6.再看被换票据的单据内容：表头表身票据当前票况为“换票”（原来的“拆分”）：

7.再看新票据的单据内容，双击表头“来源单号”可以弹出应收票据明细视窗，是由哪几张被换的应收票据号码列示在视窗中：

8、结论：等额换票，只要换票的金额一致，就可以换票成功，实现了多拆多，一拆多，多合一的功能，供企业灵活对票据进行换票操作。

实现T系列ERP客户立库项目的应用需求，通过API与WMS-PLUS对接，以支持仓库的出入库应用。

1、对接方式：

1.1 ERP申请流程：

用户通过ERP系统录入来源单信息，WMS接收该来源单信息作为WMS系统的出入库通知单，在WMS系统完成出入库后，将出入库单据推送回ERP系统，产生ERP系统的出入库单据；（WMS出入库通知单=ERP来源单)

对接的单据如下：

1.2  ERP出入库确认流程：

用户通过ERP系统录入对应库存单据，WMS接收该库存单据作为出入库通知单，在WMS系统完成实际出入库后，将出入库信息推送回ERP系统，此时，对ERP的原库存单据视为修改处理；（WMS出入库通知单=ERP出入库单)；

对接的单据如下：

1.3  WMS直接完成出入库：

此类单据，用户通过PDA，在WMS系统产生对应的出入库单据，WMS系统将该类单据推送回ERP系统，产生ERP系统的出入库单据，生成的ERP单据为无来源单据；

对接的单据如下：

2、操作说明：

通过菜单的基础资料-连接设置-AI-WMS PLUS连接设置，打开设置界面

AI-WMS PLUS设置：用于连接WMS的服务器和账套信息；

管控仓库：选择ERP中需要通过WMS来管控的仓库，后续做单都会根据管控的仓库来做判断；

启用WMS管控流程：勾选后本界面的设置才会生效；

WMS出入库类型设置：

根据WMS的出入类型，ERP区分出库方向和入库方向2种，左边是通过WMS产生ERP的目标单据，右边申请单是ERP的来源单；

因为WMS无法通过过滤去判断哪些单据走什么流程，不支持手动去选择来源单，所以需要在该界面预设好业务流程，可以设置2种对接方式的流程，ERP申请流程和ERP确认流程；

ERP申请流程的设置

以销售出库单为例：

销售出库单的来源有备货单、销售订单和销售出库验收合格，如果选择了来源申请单为备货单，则不可以再同时选择销售订单和销售出库验收合格，只能支持走一个流程，当备货单做单选择了仓库为WMS管控的仓库，则该备货单不允许在ERP中被销售出库单和出货送检过滤到，只能通过WMS去做销售出库，   WMS接收该备货单信息作为WMS系统的出库通知单，WMS做了出库后再产生ERP的销售出库单；

如果选择了销售订单，则业务流程就是ERP做销售订单，选择WMS管控仓库后，该订单就不可以在ERP中被备货单和销售出库过滤到，只能通过WMS产生销售出库单，WMS接收该销售订单信息作为WMS系统的出库通知单，WMS做了出库后再产生ERP的销售出库单；

如果选择了销售出库验收合格，则业务流程就是ERP做备货单，选择WMS管控仓库后，该备货单不可以在ERP中做后续的销售出库单，只能做出货送检，检验合格后，WMS接收销售出库验收单作为WMS系统的出库通知单，WMS做了出库后再产生ERP的销售出库单。

ERP确认单流程的设置：

以采购入库退回单为例，同样需要先进行选择设置启用确认流程

ERP做采购入库退回单，选择WMS管控的仓库，WMS接收该单据作为出库通知单，在WMS系统完成实际出库后，修改ERP的采购入库退回单。

其他单据的设置与销售出库单类似，在此不重复描述。

全部设置完成之后需要点保存按钮，保存设置。

3、单据的控制点：

3.1  ERP申请流程的控制点：

来源单表身多个货品，调用了某1个货品，则该货品不允许编辑，其他行货品可以编辑 ，来源单不允许删除；

来源单表身的货品全部都调用了，则该单据不允许编辑和删除；

来源单被调用后，如果需要在ERP中编辑来源单，则需要通过“出入库通知单删除作业”删除对应的通知单后，ERP才可以编辑，如果删除通知单后没有编辑来源单则WMS不会再次调用该来源单，只有编辑重新存盘后才会调用该来源单

通过WMS产生的单据不允许编辑修改，如果单据启用审核流程，通过WMS产生的ERP单据默认是未审核状态；

删除WMS的出入库单据会一并删除产生的ERP出入库单据；

ERP中的出入库单据，做单时不能选择WMS管控的仓库。

3.2  ERP确认流程的控制点：

WMS调用原库存单据后，原库存单据在ERP中不允许编辑和删除；

删除WMS确认单后，ERP原单的数量会恢复到初始录单的数量；

WMS确认时可以多次确认，可以在WMS中控制是直接修改数量还是累加数量。

3.3  WMS直接录入单据的控制点：

通过WMS产生的出入库单据不允许编辑删除；

通过WMS直接录入的单据，ERP中录入时不能选择WMS管控的仓库。

4、调拨单的处理：

【原料调拨单】在ERP录入时的控制：

拨出仓库、拨入仓库，不允许同时是WMS管控的仓库；

当拨出仓库为WMS管控的仓库时，该单据则视为确认类单据，即做WMS做出库确认；

当拨入仓库为WMS管控的仓库时，该单据也视为确认类单据，即WMS做入库确认。

【库存调拨单】在ERP录入时的控制：

拨出仓库、拨入仓库，不允许同时是WMS管控的仓库；

只能支持拨入仓为WMS管控的仓库，该单据视为确认类单据，即WMS做入库确认。

将Excel内容复制到Sunlike的单据表身，具体操作如下：

前提： Sunlike单据表身列的顺序要和Excel表需复制内容的列顺序必须是一致的。

1、选中Excel需复制内容，按Ctrl+C进入Excel的复制状态

2、在Sunlike表身单元格中按Ctrl+V进行粘贴

一、要点介绍

由于成本计算是根据一定的计算规则（计算次序）进行计算，计算后有可能会出现单据无成本或成本为负数的异常的情况。

修改方案：

提供作业：手工维护成本异常的单据成本——用户可以手工对单据的成本进行维护；对单据的成本进行维护后，再次进行成本计算时，单据成本直接取人工维护的成本。

二、新功能亮点

1、当成本计算后，如果出现单据无成本或成本计算为负数的情况，可以人工维护，此类数据均做为固定成本来重算成本。 本功能使得ERP的成本计算更加灵活，原来一些无法通过算法处理的问题得以解决。

三、正文内容

1、新增作业：手工维护成本异常单据

菜单：MRP系统->制程生产->人工及制费分摊->手工维护成本异常的单据成本

当月成本计算后，针对出入库成本异常单据进行调整成本操作。查询出异常单据，可通过单位成本取值方式获取相应的成本，或者手工录入各成本栏位值后，再点击表尾的【更新单据】按钮即可。

回写：执行更新动作后，回写单据的手工维护成本栏位为T，将维护作业的成本回写到单据成本栏位去，表示该行纪录按固定成本成本计算。

2、参与成本计算的单据有增加：手工维护成本标志的标识，当单据通过手工维护异常成本作业调整了成本，则会回写T到单据的手工维护成本栏位。。

3、成本计算：当月正常做单，做成本计算后，在手工维护异常成本单据作业里，过滤异常数据做成本调整后，还需做一次成本计算，即要做两次成本计算。当单据的“手工维护成本标志”=T：直接抓取单据成本，不需根据公式重新计算。

一、要点介绍

1、搜索栏输入单号双击可以跳转到对应单据

2、库存不足预警可以设置指定库位预警

3、密码资料增加“可查询的客户/厂商”

二、新功能亮点

满足不同客户需求，提升易用性

三、功能说明

1、搜索栏输入单号双击可以跳转到对应单据

在主界面搜索栏中输入或者粘贴的单号，可以通过鼠标双击操作跳转并打开对应的单据界面。通过判断单号的前两位单据识别码作为单据ID跳转，比如SO是销售订单的单据识别码，只要单号的前两位是SO开头的，则会打开销售订单，再判断单号在销售订单中是否存在，如果单号存在则打开对应的单据界面，如果不存在则提示此单不存在，如果手动改了单号且改变了单据识别码，则无法关联对应的单据

单据表身自定义字段的类型为文字信息时，录入或者通过SQL取值的单号也可以通过双击单号关联跳转打开对应的单据，跳转时判断方式同搜索栏双击单号的判断方式

2、库存不足预警可以设置指定库位预警

在货品资料的其他资料页签下增加“预警库位”，可选择需要预警的仓库

设置预警库位后，在库存不足预警页面该货品只显示预警库位的相关信息，其他仓库库存不足不显示

3、密码资料增加“可查询的客户/厂商”

客户资料中有责任业务可以管控业务员只能看到自己的客户，但是当同一个业务员的客户需要分多个跟单进行管理时无法实现跟单员只能看到自己的客户，故在密码资料中增加“可查询的客户/厂商”，设置用户需管理的客户，设置后该用户在客户资料、单据查询界面、以及速查单据时都只能看到自己相关的客户信息

背景：应收科目没有设置单位往来，月汇兑损益不能针对应收付科目进行调整如何处理。

解决方案：在资金管理->收  款->应收付账款月末调汇作业进行应收付账款调汇。

注意事项：

1、单据属性设置注意事项：

属性设置对应的汇兑损益科目

2、单据注意事项

1）、表头需勾选产生调汇凭证

2）、选择对应的调汇项目：应收账款

3）、账款来源：2、开票单据

4）、表身需填写好：对应的会计科目、月末汇率

5）、点击计算按钮，存盘即可

一、要点介绍

生产车间领用材料进行生产时，发现材料存在质量问题的情况比较多，将该批材料暂时锁定，不允许出库，安排重新检验，需要锁定整批材料的库存。如果客户启用了WMS仓储管理系统，对整批材料进行锁定或解锁时，需同步对WMS的库存材料进行锁定与解锁处理。故增加以下功能：

1、库存锁定处理按库存锁定时，锁单方式增加锁定库存记录。

2、当营业人资料勾选启用WMS仓储管理时，固定为按库存锁定，当锁单方式为锁定库存量时，不查询启用WMS的仓库；当锁单方式为锁定库存记录时，可以查询到启用WMS的仓库，锁定启用WMS的仓库的库存量后，通过调用WMS的API推送至AI-WMS系统。

二、新功能亮点

此功能可以锁定仓库中货品的全部库存量，并同步锁定AI-WMS的仓库。

三、正文内容

1、基础资料设置

营业人资料勾选“启用库存锁定功能”和“启用WMS仓储管理系统”。

2、库存锁定处理

营业人资料设置勾选了“启用WMS仓储管理系统”，固定为2.按库存锁定，锁单方式可以选择1.锁定库存量或2.锁定库存记录。

当锁单方式为1.锁单库存量时，库存查询和起止库存查询窗口，不查询勾选“启用WMS仓储管理系统”的仓库。

当锁单方式为2.锁定库存记录时，无此限制条件。

当记录选择为Y时，可以输入锁定原因，锁定原因栏位用于记录本次锁定的锁定原因，对于同一笔记录，再次锁定时，新输入的锁定原因会覆盖上次锁定时输入的锁定原因。

当锁单方式为2.锁定库存记录，对启用WMS的仓库进行锁定时，会将锁定信息同步到AI-WMS，当同步出现异常，会将失败原因显示在“处理失败原因”栏位。

3、解除库存锁定处理

在解除库存锁定处理可以根据锁单方式过滤出对应的锁定记录，并带出库存记录对应的锁单原因，解锁时，选择为Y的记录可以输入解锁原因再解锁。

总结：

本文档功能主要是方便启用了WMS仓储管理系统的客户，对库存材料进行锁定或解锁时，需同步对WMS的库存材料进行锁定与库存解锁处理。

一、要点说明

客户在出库的时候，希望可以在拣货装箱完成时，可以将当时拣货的情况拍照记录下来，故AI-WMS在领料和销货中都增加了拍照上传功能，图片保存在单据表头。

支持图片上传的单据包含：【制令->领料】、【生产领料申请->领料】、【通知->领料】、【销货单】、【受订->销货】、【出库->销货】、【销退->销货】、【发货计划->销货】。

PS. 其中【出库->销货】：只有在属性“合并生成销货单条件”都不勾选的情况下，才支持拍照上传功能。

适用版本：2022-8-19以后的365A版本。

二、功能说明

以【制令->领料】为例说明。

1、AI-WMS单据属性设定

进入菜单【AI-WMS】-【AI-WMS管理】-【AI-WMS设定】-【AI-WMS单据属性设定(Web)】

■ 勾选“启用拍照上传附件功能”

2、PDA【制令->领料】

■ 进入PDA【制令->领料】，选择来源单，进入待拣货画面

■ 扫描货品条码

■ 然后点击右下角【…】，点击按钮【上传图片】

■ 可以选择拍照或者从相册选择图片

■ 点击“+”可以继续拍照或从相册选择图片上传

■ 点击右上角删除图标，可以删除图片

■ 图片上传完成后，点击【关闭】按钮关闭窗口。

■ 返回到待拣货画面后，保存单据即可。

3、PDA【系统日志查询】查看图片

■ 在系统日志查询画面，如果单据是有上传图片的，则单据号码后面会显示“（图片）”字样

■ 点击进入单据详情画面，最下方会显示【图片列表】，点击可以查看图片。

4、ERP查看图片

点击ERP生产领料单表头的【附件】按钮，也可以查看上传的图片。

一、要点介绍

1、T-CODE增加单据存盘后直接打印

2、标签打印表自动记录上一次的条码规则、打印机和打印套版

3、标签打印表身单据信息可以进行修改

二、新功能亮点

满足客户库存出入仓后，需要即时重新打印标签贴的需求

三、功能说明

1、单据存盘后直接打印

操作说明：在界面右下角点击设置-其他设置，开启“单据保存后直接打印”的设置

以采购入库单为例，采购入库单提交保存后，界面会提示单据保存成功，客户可以根据需求选择“单据打印”或“标签打印”，跳转至对应的打印界面，直接进行打印，如不需要打印，可以点击知道了即可

1.1单据打印

点击“单据打印”，跳转至单据打印界面

单据类别：默认带出当前需打印的采购入库单

时间：默认是本日，做单时间的当天

打印套版：选择打印套版，需要在ERP中进行预设

打印机：可查看到ERP端连接的打印机，点击选择即可

由单据存盘后跳转的单据打印，表身默认是选择了跳转的单据，界面默认带出当天的采购入

库单单据，可以根据需要选择

设置完成后，点击右下角的“打印”按钮，进行打印

1.2标签打印

点击“标签打印”，跳转至标签打印的界面

条码规则：选择打印的条码规则，需要先在ERP中进行预设

打印机：选择需要连接的蓝牙打印机

打印套版：选择打印套版，需要在ERP中进行预设

打印张数：默认是1张，可以根据需要修改打印张数

由单据存盘后跳转的标签打印，默认带出当前单据中的表身所有的货品，可以根据需要选择

设置完成后，点击右下角的“打印”按钮，进行打印

2、标签打印表头自动记录上一次的条码规格、打印机和打印套版

标签打印增加表头的记忆功能，自动记录条码规则、打印机，打印套版，下次进入自动带出上一次的数据，方便操作使用

3、标签打印表身单据信息可以修改

在标签打印表身长按，会弹出修改条码信息的界面，修改好对应的栏位信息后，点击确定即可

新版本（2021-05-18后的A版或者是2021-11-01后的A、B版）Sunlike单据表头或者表身想要自定义栏位查询前台没有显示出来的系统栏位，操作如下：

1、先建立好对应的自定义栏位（字段形态根据实际情况选择），在“关联主表栏位”输入后台存在的系统栏位，不需要点击设计

2、当该系统栏位有回写或产生值时，这个自定义栏位也会自动抓取到对应的值

一、要点介绍

1、新增单据：特殊单据费用科目设置。

2、非生产领料单/非生产退料单依特殊单据费用科目设置进行凭证切制。

二、新功能亮点

非生产领料单借方科目因领料的部门或货品不同，需要切不同的费用科目：

1.不同部门，领同一个货品，需要切不同的会计科目；比如领办公用品，销售部门切的是销售费用，财务部门切的是财务费用。

2.同一个部门的领料，领不同的货品，需要切不同的会计科目；比如，生产部门，领石灰粉、双氧水切生产成本-直接材料科目，领手套切制造费用-劳保科目，领双面胶带、涤纶缝纫线切制造费用-低值易耗品科目；

当出现第2种情况，原来只能要求客户分开做单，现增加“特殊单据费用科目设置”作业，可以实现非生产领退料单费用科目的灵活设置。

三、正文内容

功能介绍：

一）功能介绍：

特殊单据费用科目设置

功能：针对非生产领料单/非生产退料单这两个单据设置切凭证的借方科目取值。

菜单：系统->会计科目设置->特殊单据费用科目设置。

二）操作示例：

1、特殊单据费用科目设置：可以对非生产领料单/非生产退料单这两个单据别进行设置，有三种设置方式。下面以非生产领料单为例进行说明。

第一种：依货品设置，即设置相同的货号+不同部门取不同的会计科目，或者相同部门+不同的品号取不同的会计科目。后续在各分公司账套下做非生产领料单，借方科目的凭证就取此设置里相应的科目。

第二种：依中类，即设置相同部门+不同的中类取不同的会计科目，或者同一中类+不同部门取不同的会计科目。注意中类与货品互斥，不可同时录入。

第三种：依单据类别、单据类别+货品代号、单据类别+中类代号。即在上面两种设置的基础上在加上单据类别来设置会计科目。

2、非生产领料单

非生产领料单，产生凭证，借方科目（永续：盘点损失）的取值，根据单据类别+部门+货号+中类，这几个栏位值优先抓取特殊单据费用科目设置的会计科目，如取不到科目，最后再取凭证模板里借方的科目。

用户平时为了在系统中能查看和打印货品图纸，会将图纸导入到系统中的货品图片。这种模式使数据库随着图纸的量逐年增大，影响数据的备份存储。而且如果有大批图纸要进行上传，也会增加不少工作量。其实我们不上传图纸也能在sunlike达到图纸的查看和打印。达到既省了功夫又节省了空间。下面介绍下如何不上传图纸，也能查看和打印图纸。

一、图纸的查看

首先，在不上传图纸的前提下，我们需要将图纸放在共享盘。用户能调用到这个图纸。在sunlike的货品资料可以建立自定义栏位，前缀用PFILE_这个栏位主要存放图片的路径。注意下栏位的长度，因为路径可能会很长。

这样能选择图纸的路径为共享文件夹下的文件，双击后就能打开图纸，达到sunlike查看图纸。如果图纸的文件名和品号一样，还可以批量后台处理进去，不用一张一张导入图纸。

二、图纸的打印

套版中，比如制令单要打印图纸，我们可以先做自定义数据集关联货品档将上述的路径字段抓取出来。然后拉出货品图片，选择该路径字段。这样预览打印的时候就可以将图纸输出了。

一、要点介绍

现在的审核作业，只能看到待审核记录的单号信息，如果要看到详细的单据资料，如附件，单价，金额，备注等信息，必须双击单号回到原单才可以看，不够直观。故增加以下功能：

1、设置按集团分公司+单据别来设置审核明细自定义套版，在套版里设置审核人需要看到栏位信息，在审核作业里，双击【审核明细】栏位，可以看到审核明细套版里设置的审核人想要看到的信息，确定OK即可审核。

2、设置按集团分公司+单据别来设置审核邮件自定义套版。单据存盘自动发送给审核人的邮件中，列示审核邮件套版的内容，方便审核人看邮件时，一目了然看到待审单据的关键信息。

二、新功能亮点

此功能方便审核人在审核作业或我的工作台或审核邮件中，方便快捷的看到原单的关键信息，不需要回原单查看。让审核人能快速了解到信息后，进行审核。

三、正文内容

1、增加作业：依单据类别设置审核套版

菜单：系统维护->系统->审核流程->单据审核套版->依单据类别设置审核套版

功能：在集团模式下使用，设置某个集团分公司可以按单据类别来设置审核流程套版。如不设置，在后续的单据审核套版设置无法设置单据类别。如客户的单据是按单据类别来走审核流程，则需设置此作业。下图以进货单为例：

2、增加作业：单据审核套版设置

菜单：系统维护->系统->审核流程->单据审核套版->单据审核套版设置

功能：同一个单据别在每个分公司走不同审核流程时，根据审核人的需求，将审核人最希望看到的单据栏位，如单价，数量、备注等做成自定义审核套版。审核人在审核作业或邮件里可看到此套版的明细信息，故不用再双击回原单，即可进行审核单据。

例子：下图针对进货单，01和02分公司都设置了不同审核明细套版和审核邮件套版。

以02分公司的设置为例说明，设置了审核明细套版为N201，套版设置了品号、数量、单价、金额、备注等栏位。

3、审核作业：

02分公司的进货单存盘后，审核人打开审核作业。审核作业表身增加审核明细栏位，双击审核明细，弹出明细窗口，窗口列示N201审核明细套版的栏位内容。

查看信息后，可在窗口里点确定进行审核，也可跳到下一笔单据进行审核。窗口里有三个页签，显示的内容分别是：

表单数据：列示单据审核套版设置的审核明细套版内容，如没有设置审核明细套版，则自动列示一些单据的表头信息，如部门，业务员，单号等栏位信息。

附件信息：列示该单据的所有附件，双击附件就可以查看附件信息。

审核记录：列示该单据的所有审核记录。

4、我的工作台：

与审核作业一样，双击审核明细，弹出审核明细套版的信息窗口。

5、审核邮件套版举例说明：

上面第2点单据审核套版设置中，有设置了02分公司的审核邮件套版为N202。套版设置了审核人看到品号、备注、数量等相关栏位。

在信息通知方式设定了电子邮件通知设置。进货单存盘后，会自动发送邮件给审核人。

审核人接收的邮件，会将N202套版里的栏位内容带出来。这样审核人就能一目了然待审核单据的关键数据。

总结：

本文档功能主要是方便审核人，根据自己实际情况，设置好需要查看原单哪些栏位后，设置好后，审核人不用再双击单号回原单查看，就可以看到相关信息。

一、要点说明

当货品在供应商送来的时候已经贴好商品标签，并且标签上的条码是有规律的，此时，客户希望可以预先设置好拆码规则，然后在入库扫描条码时系统可以根据规则自动进行拆码入库。所以AI-WMS增加支持入库条码拆码功能。

1、入库条码拆码规则支持2种拆码模式：

（1）依分隔符

（2）依起止码长

2、支持入库条码拆码规则的单据如下：【采购->送检】、【托工->送检】、【采购->进货】、【免检->进货】、【进货送检->验收】、【检验->进货】、【采购->暂估】、【进货检验->暂估】、【免检->暂估】、【托工->缴回】、【托工送检->验收】、【免检->缴回】、【检验->缴回】。

适用版本：2022-6-16以后的365A版本。

二、功能说明

1、设定入库条码拆码规则

进入菜单【AI-WMS】-【AI-WMS管理】-【打印作业】-【条码打印规则设置】-【入库条码拆码规则(Web)】

（1）依分隔符

（2）依起止码长

（3）其他说明

无论是依分隔符还是依起止位置，“货品代号”都是必选项；

条码类型支持：货品条码、箱条码、序列号。

2、以【采购->送检】为例说明

进入【AI-WMS单据属性设定(Web)】，找到单据【采购->送检】，设置属性“拆码规则”

当属性“拆码规则”为空，则代表不走拆码规则，所扫描的条码必须在系统中存在的；

当属性“拆码规则”不为空，则代表走拆码规则，在单据扫描条码时，会判断条码在系统中是否存在，

存在则走标准扫描模式，即不走拆码规则的判断；

不存在则走拆码规则的判断。

进入PDA【采购->送检】，扫描来源单后，扫描货品条码，系统根据拆码规则自动进行拆码

依分隔符拆码

依起止码长

保存单据后，同时会根据拆码规则的条码类型自动写入对应的条码库。

一、要点说明

当货品是从外部采购的，在供应商送来的时候已经贴好商品标签，这种情况下是不需要重新贴标签的，用户希望可以直接扫描商品上已经贴好的商品标签进行入库。基于以上情况，AI-WMS在之前已增加了货品与箱条码、序列号绑定作业，即【条码绑定(采购单)】。

但原来的操作是：首先在【条码绑定(采购单)】扫描商品标签进行绑定，然后再进行入库，在入库单据中还要再扫描一次商品标签，即从绑定到入库，要扫描2次商品标签。现有客户提出，希望只扫描一次商品标签就可以同时完成绑定和入库，所以AI-WMS在【条码绑定(采购单)】增加了自动产生单据的功能，即绑定的同时可以产生进货单、暂估单或进货送检单。

PS. 若需要了解条码绑定的其他功能，请查看新功能说明文档【N29 AI-WMS新增货品与箱条码、序列号绑定作业.docx】。

适用版本：2022-6-16以后的365A版本。

二、功能说明

1、设置单据属性

进入【AI-WMS单据属性设定(Web)】，找到单据【条码绑定(采购单)】，设置属性“产生单据”，提供4个选项：不产生、产生进货送检单、产生进货单、产生暂估单，默认值是“不产生”。

2、如上一步单据属性产生单据设置为“进货单”，则进入【条码绑定(采购单)】，采集条码绑定后，保存时会同时生成【进货单】，如下图：

一、要点说明

因客户在实际使用过程中，有可能会遇到以下情况：一张单据需要扫描几百个条码，而在扫描过程中，有可能来源单据因各种原因被修改，导致WMS在保存时会提示抢先修改，无法保存上，此种情况下，只能重新扫描来源单、重新扫描货品条码，但由于已经扫描了几百个条码，再重新扫描的工作量太大了，所以AI-WMS在单据《条码明细》画面增加了导出条码、导入条码的功能。

适用版本：2022-4-24以后的365A版本。

二、功能说明

以【受订->销货】为例说明。

1、进入ERP录入【受订单】

货品【005/核桃酥】，数量1000

2、进入AI-WMS【受订->销货】，扫描受订单号、扫描货品条码，暂不保存单据

共扫描了10个箱条码，每箱数量100

3、在ERP中将【受订单】的数量修改为900

4、返回到第2步WMS【受订->销货】的画面，保存单据，此时会保存失败，并给出如下图的提示

5、此种情况下，原来只能关闭单据，然后重新扫描单据、重新扫描货品条码了，现增加了《条码明细》画面的导出条码、导入条码功能，则可直接使用此功能。

首先，关闭保存失败的提示信息

然后，点击右下角“…”图标，点击“导出条码”

在提示信息中点击【确定】。

然后关闭单据，重新进入【受订->销货】

点击【清空缓存】

由于缓存的记录是会将来源单的资料（如来源单待转数量1000）也一起缓存起来，所以如果是载入缓存，再重新保存也还是会提示抢先修改的，所以这里要点击【清空缓存】。

然后重新扫描来源单

切换到《条码明细》选项卡，点击【导入条码】

在弹出的窗口中点击【确定】

由于原来是扫描了10个箱条码，数量共1000，而ERP中已经将受订单的数量修改为900了，所以前9个箱条码可以成功导入，但导入第10个箱条码时就会提示数量超交，此时按实际情况调整条码明细的记录，然后再保存即可。

一、要点说明

在ONLINE SRM供应商管理系统中，现时的送货单无法自动产生批号， 而客户的物料是实行批号管理，需要在送货单中根据批号原则自动产生批号。

主要修改如下：

1、产生批号规则，按ONLINE系统的【条码批号产生规则】处理；

2、批号自动产生处理：当送货单表身存在批号管制的货品记录，并且对应记录的批号为空时，在保存单据时，根据设定的批号规则，自动产生批号带到对应记录的“批号”栏位中。

适用版本：2022-6-16以后的365A版本。

二、功能说明

1、在【条码批号产生规则设定】页面，新增批号产生规则，如下图：

2、在【营业人资料设定Web】页面，供应商管理-送货单区域，勾上[批号管制货品自动产生批号]选项，在[批号产生规则]栏位输入规则代号，如下图：

3、在【货品代号设定】页面，货品要勾上[批号管制否]选项，如下图：

4、在【用户设定(Web)】页面，厂商用户的[特殊密码]窗口-[系统管理]分页，勾上[自动新增批号]选项。(这里新增用户时默认是勾上的，所以不用再额外去设置。)

5、在【送货单(Web)】页面，新增单据保存后，批号管制货品会自动产生批号，如下图：

一、介绍

Sunlike有EXCEL转入功能，但是每次需要去进行文件选择，栏位对照，效能不佳，故系统增加从EXCEL复制资料粘贴到系统单据功能。

二、新功能亮点

1、可以直接批量复制excel中的一批货品代号（或其他报表或单据的货品代号），在作业单据中进行粘贴，系统自动带出货品相关信息，以达到快速完成单据作业功能。

2、支持复制EXCEL表中一列或同时复制多列内容到单据中的操作。

三、正文内容

功能：支持将EXCEL中多行货品及其他栏位内容一起复制粘贴到单据中；

操作示例：

1.在excel中把需要复制到系统单据中的内容选择后复制。

2. 在单据中把需要粘贴的内容在第一个对应栏位的空白格中点击一下再用键盘的Ctrl+V 键粘贴。需要复制哪几个栏位的值就把单据表身的那几个栏位都拉在一起，并且按照EXCEL表内容的顺序排序好。如EXCEL表要同时复制品号+批号+数量+仓库+单价+税率，那么SUNLIKE的单据也要将这几个栏位拉出来按顺序排列好。

3. 以下为粘贴后的单据内容。

附：Sunlike操作技巧——自定义辅助核算项目

Sunlike提供客户厂商、货品资料等15个科目辅助核算项目。如果还需其他科目辅助核算项目，可以通过“自定义辅助核算项目”的功能让用户可以自定义设定。

1.自定义辅助核算项目设定

位置：自定义辅助核算项目设定(REEF:系统维护->系统->会计科目设置->自定义辅助核算项目设定)

可以设置所需要的查询资料表，也可以在凭证的时候自行录入相关的辅助核算。

2.会计科目启用自定义辅助核算项目

手工做凭证的时候就可以自行根据所需的项目进行选择

3.通过自定义辅助核算项目和单据进行相关联

位置：自定义辅助核算项目与单据对应设置(REEG:系统维护->系统->会计科目设置->自定义辅助核算项目与单据对应设置)

（1）在对应的单据做好需要的自定义字段

（2）自定义辅助核算项目与单据对应设置

在自定义辅助核算项目与单据对应设置界面中通过单据栏位或自定义SQL取值进行关联

备注：如果客户所需要的自定义项目关联的表是后台数据库自行创建的，可以参考一下上期的电子报，将自定义的数据表，添加到查询表的范围内。

如果想了解AI-WMS PLUS如果安装、使用，最新功能可点击了解

天心天思数字化API平台，是面向第三方开发者或自主研发者开放的天心天思数字化API平台，目前主要适用于第三方系统与天心天思数字化API平台的对接

一、要点介绍

1、增加单行结案作业单据

2、库存扣减已结案数量

3、预警和未交反应表根据表身结案状态展示数据

二、功能亮点

当单据中某一行货品的后续操作中存在不用流转的数量时，将这一行数据有差异的部分结案，实现库存及时回归，同时释放预警、未交提示等

三、功能介绍

订单表身有多个货品，有个别货品想做结案时无法单独针对单行货品结案，只能整单通过订单变更作业进行结案，当同一张订单上还有其它货品未到交期时，则不能直接整单结案。为解决该问题，增加单行结案作业单，支持针对单据中的单个货品进行结案。目前支持单行结案的单据有请购单、采购订单、销售订单、备货单

从菜单销售管理-订单业务下打开“单行结案作业”单

在单据表头有“结案”和“反结案”两种变更方式，系统默认勾选结案；

点击转入按钮，在转入界面中先勾选单据类别

以销售订单结案为例，过滤并选择需要结案的记录，带入到单行结案作业表身，表身会显示订单数量，已交数量和本次结案数量，结案数量的取值=订单数量-已交数量-订单退回数量

确认无误后点击存盘按钮，此时表头的更改状态为红色“未变更”状态，需点击旁边的“更改确认”按钮进行确认，更改才会生效

点击“更改确认”按钮后，更改状态变成蓝色的“已变更”状态，更改生效

单行结案的应用

☆ 支持单行结案的各单据表身增加字段bcls_id,bcls_date记录结案状态和时间

☆ 做了单行结案的记录不能被后续单据过滤到

☆ 单行作业反结案时只能针对做过单行结案的记录进行反结案

请购单

☆ 请购单单行结案后，生产需求分析、材料需求分析、采购需求分析，在途量含请购量时会减去已结案的请购量

采购订单

☆ 采购订单单行结案后，货品分仓存量和批号分仓存量的在途量会减去已结案的数量

☆ 采购订单有做过单行结案，后再订单变更作业结案采购订单，不允许在单行结案的反结案，反结案时过滤不到该记录

销售订单

☆ 销售订单单行结案后，货品分仓存量和批号分仓存量的受订量会减去已结案的数量

☆ 销售订单有做过单行结案后，再订单变更作业结案销售订单，不允许在单行结案的反结案，反结案时过滤不到该记录

备货单

☆ 备货单结案后，再次做备货单时可备货数量会扣减已结案的数量

预警

☆ 采购预警和销售订单预警，默认不显示做了单行结案的数据

报表

☆ 采购未交反应、采购已交反应、销售订单未交反应、销售订单已交反应，当条件中不勾选“已结案显示”，制表数据不显示做了单行结案的数据，当条件中勾选“已结案显示”，显示单行结案的数据，并在结案栏位用T标识

一、介绍

现在企业里的承兑找零是普遍现象，企业付给供应商 100W 的银行承兑，要在付款单里冲 销 40W，剩余的超付 60W 供应商是要找零给企业的，找零具体为银行承兑 50W，另外银行转账收 10W。类似此功能系统已经在收款方向有应收票据找零功能，故系统增加付款方向的票据收零功能。

二、新功能亮点

1、单厂商付款的超付金额：新增下拉选项6. “票据收零”。当超收金额=6.票据收零，弹出票据/金额输入视窗。支持将超付的金额同时以“票据、现金、银行存款”向供应商收取。

2、票据/金额输入视窗表尾新增栏位：A.支付方向:票据金额、现金/账户、银行/账户、超付金额。B.收零方向（输入的金额均以负数红字显示）:票据金额、现金/账户、银行/账户、收零金额合计、未收金额。输入时支付方向的现金/账户、银行/账户与收零方向的现金/账户、银行/账户栏位互斥。

3、新增按钮“输入收零票据”：点击按钮可在应收票据输入视窗手工输入厂商找零回来的应收票据。收零回来的应收票据，系统会在应收票据产生相应的票据资料，票况为收票。

三、功能详情

菜单：资金管理->付款->单厂商付款；

功能：支持将超付的金额同时以“票据、现金、银行存款”向供应商收取；

操作示例：

如企业在付款单中应付账款为12000，用票据来付款。

1.选择应付票据号码454545454金额为20000的票据，点击“冲账”，存盘提示：“付款大于本次冲销，请选择超付金额处理方式!”，表头的超付金额方式选择6、票据收零，系统自动弹出票据收零窗口，点击“输入收零的票据”来输入厂商找零的票据信息。

2. 点击“输入收零的票据”输入供应商找零回来的票据号码为9602000和9602001的票据信息。

3.点击“F8确定”后会把输入的收零票据信息显示在下图的视窗中，金额以负数的形式显示。因为收零的票据合计金额是7000，还有1000是转帐的方式收零，在下图中表尾的收零方向的银行/帐户中输入。点击下图的“F8确定”会检测超付金额+找零金额合计等于0才可以退出界面。

4.收零回来的应收票据，系统会在应收票据产生相应的票据资料，票况为收票，备注显示为“超付金额=6.票据收零”。

5. 在票况变动作业里控制了此票据不能做后退操作。

附：Sunlike操作技巧——只有人事工资模块发薪

客户需求：

只有人事工资模块，没有购买考勤系统，如何实现按本薪发工资，但有不足月的员工先计算出每天薪资是多少，再计算当月的工资。

1、先增加一个基数薪资项目

2、本薪薪资项目设置为变动公式设置，基数参数需要找到新增的带S开头基数薪资项目，公式及其他设置如图

3、本薪设置

4、月实际工作日设置，按照当月实际的应上班天数设置,既是扣除休假剩余的上班天数

5、录入员工月实际上班天数

6、发放薪资作业不足月属性设置

一、要点说明

现ERPAPI启用后，在ERP系统中无法查询到ERPAPI的调用情况，所以增加相关报表，供用户查询到ERPAPI的正常、异常调用情况。

主要修改如下：

1、增加API接口处理表

2、增加API接口历史表

适用版本：2022-4-11以后的365A版本。

二、功能说明

1、菜单位置

2、API接口处理表

API接口处理表可以查询到ERPAPI要处理的单据记录，这是一个执行表，由于有区分同步接口和异步接口，可以查看到执行开始时间和执行结束时间，还有执行结果等。

3、API接口历史表

API接口历史表可以查询到API接口处理表中ERPAPI要处理的单据记录的操作历史记录，用户可以查询到ERPAPI的正常、异常的调用情况。

一、要点介绍

1、增加存货结余与月盘存差异对账报表

2、直观展示存货期末结余与下月初对不上的数据

3、支持相同货品按特征、批号合并，显示更简洁

二、功能亮点

方便对账，及时查错

三、功能介绍

每个月做了成本计算，但还是出现库存或成本不对的情况，查数据发现上月产销存统计表的结余与本月期初库存不一致，即报表结余与sprd的结余不一致，该情况系统没有报表可以查询，经常发现后要返到之前月份去处理，诸多不便，为方便在月结前及时发现并杜绝该问题，故增加对账报表供查询

在生产管理-BOM分析报表下打开存货结余与月盘存差异对账表

默认只显示有差异的数据（可以在条件设置中修改），当结余数量与月盘存数量不一致，或者结余成本与月盘存成本不一致时可以直接在该报表中显示

结余数据取产销存统计表的结余，月盘存数据取sprd和sprd1表中的结余

默认不同的仓库分多笔显示，默认以生效日期进行取数

条件设置：

货品合并方式：批号、特征

批号：勾上后只显示货品总的结余，不显示对应批号的结余，不勾时每一个批号的记录逐笔显示，默认勾选

特征：勾上后只显示货品总的结余，不显示对应批号的结余，不勾时每一个批号的记录逐笔显示，默认勾选

只显示有差异的记录：只显示有差异的数据，数量或成本有差异都进行显示，默认勾选，不勾时显示所有符合条件的数据

其他条件同产销存统计表的条件

附：TCODE装箱单操作技巧

天思TCODE装箱单操作

1、采购入库来源的装箱出库

自设装箱单号—条码打印

装箱货品

如果箱号要取自行设置的话，需要在装箱单中进属性设置“箱号取外部条码”，则装箱前先扫一下箱号的条码，再扫对应货品的条码，反之，则系统自动生产，扫完货品条码后，系统会提示需产生的箱号条码数量，再点击提交后就会自动产生箱号条码。

采购入库扫描箱号后会自动带出对应箱号的货品

销售出库再扫描对应的箱号进行货品的出库

2、库存货品直接装箱出库

可以根据系统现有的库存直接进行装箱操作再进行出库操作。

在条码系统—设置—其他设置—勾选属性“库存货品装箱/装托”，则条码系统可以直接根据库存货品进行装箱，再直接出库，而不会再检查入库来源。

相关操作如下图所示：

如果没有勾选属性“库存货品装箱/装托”，则销售出库扫描未入库的箱号时，会提示“箱号中的货品没有入库，请先入库”

3、装箱单后台表

SELECT * FROM MF_PACK

一、要点说明

因原来AI-WMS不支持制程检验流程，用户如果要走此流程，只能在ERP上进行操作，较为不方便。为了方便用户使用，故AI-WMS增加了制程检验流程相关功能，包括如下：

1、PDA端新增加了4个作业画面：【制程送检单】、【制程送检->验收】、【异常通知单】、【制程验收->验收退回】。

2、修改PDA原有作业画面【制程生产转移单】：增加支持转入【制程验收单】。

PS. 本次修改只支持制程检验设定为“先报工再送检”的方式。

适用版本：2022-3-4以后的365A版本。

一、流程图

一、流程说明

1、ERP设置【制成品制程规划】

进入ERP【制成品制程规划】设定画面，将需要走制程送检的制程项目中的“需检验”标记双击设置为Y。

PS. 当“需检验”设置为Y后，“需转移”也会自动设置为Y的。

2、ERP【制令单】

进入ERP【制令单】画面，登打制令单。

3、ERP产生【生产通知单】

（1）点击表头【通知单】按钮即会生成【生产通知单】；

（2）然后表身会多了《制程明细》的选项卡，点击后可以看到制程明细的详细内容。

接下来，如果需要领料则先做生产领料，如果不需要领料，则直接进入下一步操作，即进入WMS做【生产日报】。

4、WMS【生产日报】

进入PDA【生产日报】画面，扫描通知单号或制令单号（有属性控制）进行报工。

5、WMS【制程送检单】

进入PDA【制程送检单】画面，扫描通知单号或制令单号（有属性控制）进行送检。

PS.

（1）保存【制程送检单】对来源单的影响：增加【生产通知单】表身的“入库量QTY_RK”。

（2）若PDA上希望可以扫描制令单号，则可以将属性【来源单类型】设置为“制程+制令”。

6、WMS【制程送检-验收】

进入PDA【制程送检-验收】画面，扫描制程送检单号进行送检。

（1）“合格数量”会根据“验收数量”自动带出。

（2）修改“合格数量”会自动推算“不合格数量”，修改“不合格数量”也会自动推算“合格数量”；但如果输入的数量大于验收数量，则不会自动推算；并且保存单据时会判断“合格数量+不合格数量”之和不能大于“验收数量”。

（3）“不合格原因”可以在ERP【不合格原因设定】画面进行设置。

（4）处理建议提供：报废、重开生产通知单、强制缴库、复检、验收退回。不同的处理建议后续流程不同。

PS.

保存【制程送检-验收】对来源单的影响：

（1）对【制程送检单】的影响：

☆ 将“验收数量”增加至【制程送检单】表身的“已验货量QTY_RTN”；

☆ 当有不合格量、且处理建议为“复检”时，将“不合格数量”增加至【制程送检单】表身的“复检量QTY_RCK”；

☆ 当【制程送检单】的“已验货量合计>=数量合计”，则会回写【制程送检单】表头的结案标志=T。

（2）对【生产通知单】的影响：将“合格数量”更新至【生产通知单】的“合格量QTY_CHK”。

7、验收合格：WMS【制程生产转移单】

进入PDA【制程生产转移单】画面，扫描制程验收单号，然后进入转出、转入画面，确认数量，然后点击右上角【保存】图标即可。

PS.

保存【制程生产转移单】对来源单的影响：

（1）对【制程验收单】的影响：

☆ 将转移数量增加至【制程验收单】表身的“已转合格量QTY_OK_RTN”；

☆ 当【制程验收单】表身的“已转合格量合计>=合格数量合计”，则回写【制程验收单】表头的合格量结案CLS_ID_OK=T；

☆ 将转移单ID、转移单号回写至【制程验收单】表身的MM_ID、MM_NO栏位。

（2）对【生产通知单】的影响：将转移数量增加至【生产通知单】的“已转移量QTY_MV”

8、验收不合格-复检：WMS【制程送检-验收】

（1）进入PDA【制程送检-验收】，点击进入【筛选来源单】画面，然后点击右上角放大镜图标，将检验类型修改的“复检”，即可查询出需要复检的单据。

（2）选择需要复检的制程送检单，然后进行检验即可（操作同常规检验）。

PS.

保存【制程送检-验收】-“复检”类型的单据对来源单的影响：

（1）对【制程送检单】的影响：

☆ 将作业画面上的“合格数量+不合格数量（处理建议不等于“复检”）之和”，从【制程送检单】表身的“复检量QTY_RCK”中进行扣减；

☆ 当有不合格量、且处理建议还是为“复检”时，将“不合格数量”增加至【制程送检单】表身的“复检量QTY_RCK”。

9、验收不合格-验收退回：WMS【制程验收-验收退回】

进入PDA【制程生产转移单】画面，扫描制程验收单号，确认数量，然后点击右上角【保存】图标即可。

PS.

保存【制程验收-验收退回】对来源单的影响：

（1）对【制程验收单】的影响：

☆ 将退回数量增加至【制程验收单】表身的“已转不合格量QTY_LOST_RTN”；

☆ 当【制程验收单】表身的“已转不合格量合计>=不合格量合计”，回写【制程验收单】表头的不合格量结案CLS_ID_LOST=T；

☆ 将退回单 ID（ID=YO）、制程验收退回单号回写至【制程验收单】表身的BUILD_BIL_ID、BUILD_BIL 栏位。

对【生产通知单】的影响：

☆ 将退回数量从【生产通知单】的“已入库量QTY_RK”中进行扣减。

10、验收不合格-报废、重开生产通知单、强制缴库：WMS【异常通知单】

进入PDA【制程生产转移单】画面，扫描制程验收单号，然后点击右上角【保存】图标即可。

当验收不合格的处理方式为“报废”、“重开生产通知单”或“强制缴库”时，都是进入【异常通知单】进行操作的，只是不同的处理方式，则画面上的【处理方式】栏位显示的内容不同，如下图是“报废”的处理方式。

PS.

保存【异常通知单】对来源单的影响：

（1）对【制程验收单】的影响：

☆ 将数量增加至【制程验收单】表身的“已转不合格量QTY_LOST_RTN”；

☆ 当【制程验收单】表身的“已转不合格量合计>=不合格量合计”，回写【制程验收单】表头的不合格量结案CLS_ID_LOST=T；

☆ 将异常通知单 ID（ID=TR）、异常通知单号回写至【制程验收单】表身的BUILD_BIL_ID、BUILD_BIL栏位。

一、要点说明

因客户希望在仓库收货时可以即时打印条码标签，又或者是在巡视仓库时当发现有标签损坏了可以即时通过PDA搭配随身携带的小型WIFI打印机重新打印条码标签，所以AI-WMS在PDA端增加了条码标签打印功能。

PDA端增加了4个菜单：【按来源单打印商品标签】、【条码查询】、【按来源单打印箱条码标签】、【箱条码查询】。

PDA端与PC端条码标签打印功能的主要差异点：

≡ 打印机：PC端是直接调用电脑本机安装的打印机进行打印；PDA端是通过网点打印工具进行打印；

≡ PC端支持按货品或按来源单进行打印；PDA端只支持按来源单进行打印；

≡ 按来源单打印的来源单据别：

★ PC端：支持按“制令单、制成品送检单、成品缴库单、采购单、进货送检单、进货单、托外加工单、托工送检单、托外加工缴回单、销货单、销货退回单、进货退回单、非生产领料、出库单、受订单、库存调拨单、原料调拨单、BOM切割单、原料调拨申请单、生产退料申请单”进行打印；

★ PDA端：支持按“制令单、制成品送检单、采购单、进货送检单、托外加工单、托工送检单”进行打印。

适用版本：2022-3-4以后的365A版本。

一、功能说明

以打印商品条码为例说明：

1、进入客户端，打开菜单【AI-WMS】-【AI-WMS管理】-【AI-WMS设定】-【AI-WMS单据属性设定(Web)】

々 进入权限类别后，在左侧树状菜单中找到“PDA打印”菜单，然后点击对应的菜单进行设置。

々 设置“默认条码编码规则”及“打印设定”。

々 设置完成后，保存属性。

2、进入PDA，，打开菜单【按来源单打印商品条码】

々 选择单据别；

々 扫描单据号码

々 然后点击待打印的货品资料，可以进入明细画面，可以修改本次要打印的标签个数

々 点击右上角【…】图标，可以修改条码规则、打印套版等。

々 点击下方【打印】按钮即可进行打印。

々 返回扫描单据号码的画面后，点击右上角【跳转至查询】可以直接打开【条码查询】画面，对已打印的条码标签进行删除或重打印操作。

一、要点介绍

客户使用过程中，一部分货品启用了采购定价政策，一部分货品是随行就市的价格采购。那么采购订单里如何去控制：启用采购订单政策的货品肯定是执行定价政策，不允许修改的。但是没有启用定价政策的货品是默认最近一次历史价格的，但是允许手工修改价格的。同一张采购订单有部分货品执行定价政策，一部分货品随行就市价格，这样才能符合企业实际需要。

二、新功能亮点

1、在采购单、受订单表身增加栏位“单价来源方式”。

2、在采购单、受订单增加属性“不可修改单价模式”。

三、正文内容

一）功能介绍：

在采购单、受订单表身增加栏位“单价来源方式”：0.手工输入，1.转入原单单价，2.定价政策，3.历史单价，4.标准成本，5.业务成本，6.与客户厂商特别供应商价，8.客户等级价，9.统一定价，其中0、1、2、3、4、5、6会出现在采购单，0、1、2、3、4、5、8、9会出现在受订单。

在采购单和受订单增加了属性“不可修改单价模式”，当这个属性选择了某个或某些单价模式，会对已经保存了的单据中对应单价模式的记录，控制不能修改单价栏位。

二）操作示例：：

采购单：

如下图所示，单据表身，【单价来源方式】栏位自动带出单价取值来源。

如果属性“不可修改单价模式”选择了“转入单据原单单价”，那么单据来源方式为“转入单据原单单价”的记录，单价栏位只读。即根据属性选择，控制哪种方式的单价不允许修改，不做选择的记录则可以修改单价。

受订单：

一、功能说明

现在PDA库存查询只能按货品来进行库存记录的查询，现增加按仓库查询，即选择仓库后，可以查询到此仓库的所有货品库存记录。也可以选择仓库后配合储位、货架编码、货品、批号等条件进行库存查询。

二、单据属性设定画面

库存查询-依仓库查询单据属性设定画面如下

三、PDA【库存查询-依仓库查询】操作

1、进入AI-WMS系统，点击【库存查询】单据

2、选择“依仓库查询”

≯【普通仓（不含储位）】库存查询

1、选择“仓库”资料

2、点击“查询”

根据选择的仓库查出此仓库所有货品库存记录，包含非批号及批号货品库存记录

≯【仓库（含储位）】库存查询

1、勾选“储位列示”

2、选择“仓库”及“储位”

3、点击“查询”

四、其他说明

1、支持按“货架编码”查询，需启用“储位列示”

2、支持盲扫功能

● 进入依仓库查询画面，直接盲扫带仓库前缀的条码@WH，会自动按“仓库”查询出库存记录

● 进入依仓库查询画面，直接盲扫带储位前缀的条码@CHUW，会自动按“仓库+储位”查询出库存记录（需启用储位列示）

● 进入依仓库查询画面，直接盲扫不带前缀的条码，会自动按“货架编码”查询出库存记录（需启用储位列示）

一、要点介绍

1、系统增加固定资产初盘单

2、固定资产盘点单增加从初盘单转入

二、新功能亮点

便于对固定资产进行初步盘点

三、详细内容

一）功能介绍：

流程

固定资产初盘单-固定资产盘点单

二）操作示例：

固定资产初盘单

盘点方式可选1.依部门盘点，2.依保管人员盘点，2种盘点方式类似，以下取例子：1.依部门盘点

登打固定资产初盘单：

固定资产盘点单

点击表头转入单号，选择初盘单，会弹出过滤窗口，将选择的初盘单的部门带入部门代号栏位

在过滤窗口点击确定，会将初盘单的固定资产和满足条件的其他固定资产过滤到表身

如上图，初盘单表身盘点数量写入固定资产盘点单，自动计算帐载数量

当初盘单保管人员与固定资产维护保管人员不一致，会将初盘单保管人员回写到固定资产盘点单新保管人员栏位

附：操作技巧

sunlike集团模式下报表参数复制

2021年11月新版发布后，报表参数增加了集团的处理。从以往的不分集团的报表条件、自定义栏位，到目前不同的集团有不同的集团参数条件、自定义栏位。

那下面讲述下如何在集团下进行报表参数的批次复制。

ADMIN平时是登录总集团增加报表自定义栏位，调整报表栏位式样。若想将ADMIN设置好的格式复制给到001集团的A用户，那进行批次复制的时候应该注意如下：

1、要注意来源的集团，比如ADMIN在总集团上增加调整格式的，选00000000集团

2、还要注意复制的目标集团，比如A用户是使用001账套的，那目标的集团要选择001，如果A用户是可以登录多个集团账套的，按需复制即可。

如果是用户之间的复制，比如A用户复制给B用户，那来源集团要选001 用户A ,目标选择001集团用户B即可。

一、要点介绍

1、系统增加所有者权益变动项目设定

2、系统增加所有者权益变动表

二、新功能亮点

1、所有者权益变动项目设定的“功能”可拷贝标准档，建档更快捷。

2、所有者权益变动表的“财务稽查检测”：根据“行项目代号”在所有者权益变动项目设定中的“财务报表稽核公式”里设置进行计算，并将计算的结果与当前该行项目代号的金额进行比较，不需财务人员点开不同的报表来核对，更方便快捷，数据更准确。

三、正文内容

一）功能介绍：

二）操作示例：

所有者权益变动项目设定：

在总帐系统->报表制作->财务申报表->所有者权益变动->所有者权益变动项目设定中点击“缺省”，弹出询问窗口“真的确定执行拷贝标准档”，点击“是”。

功能说明：由于所有者权益变动表是二维表格形式，故所有者权益变动项目分为横向项目、纵向项目， 并通过行列项目代号进行关联定位到报表具体单元 格，以便用户对单元格做公式设定。

a.列项目新增：

点击左上角的“所有者权益变动项目设定”，再点击“新增”，新增的列项目名称不可输入已存在的列项目名称。

b.行项目新增：

点击任意一个列项目或是列项目中的任意一个行项目，再点击“新增”，新增的行项目代号第一个字节须与列项目代号一致

c.计算科目与公式设置结合使用:

勾上“计算科目”，在“公式设置”弹出的窗体中项目类型仅提供3.所有者权益变动项目的项目，用于对计算出来的所有者 权益项目之间进行加减乘除四则混合运算。

不勾“计算科目”，在“公式设置”弹出以下公式视窗；该视窗做法同【现金流量项目设置】的“公式设置视窗处理类似。不同之处是：该视窗去掉了“自定义项目”，增加了“所有者权益变动项目”。

◎ 当项目类型选取“所有者权益变动项目”时:

﹁ 科目类型：所有者权益变动项目的列项目代号。

﹁ 科目代号：科目类型里的所有者权益变动项目的列项目代号中对应的行项目代号。

﹁ 参数：上年金额；该参数管控必须选取；该参数表示抓取当前报表界面的“上年金额”栏位内的各项目代号。

d.财报稽核公式：

点击…小按钮，弹出公式设置视窗，并将在视窗中设置后的公式回写此栏位。该栏位只读，只能通过小按钮进入公式视窗进行修改删除。作用于所有者权益变动表中的“账务稽核检测”。

所有者权益变动表：

a.查询：

查询出来的内容是根据当前选择的集团公司及截止年月最后一次点击计算及在此表中填写数据后点击“F8存盘”的数据。

b.计算：

当报表画面上没有任意记录：点击“计算”时，系统根据当前选择的集团公司及截止年月查找此报表是否存在记录：

◇ 存在：则弹出询问信息“集团公司已存在截止年月的数据，是否重新计算？”

◎ 是：根据所有者权益变动项目设定里的行项目代号中的公式设置来重新抓取；

◎ 否：中止计算。

◇ 不存在： 根据所有者权益变动项目设定里的行项目代号中的公式设置来抓取。

c.财务稽核检测：

根据“行项目代号”在所有者权益变动项目设定中的“财务报表稽核公式”中的设置进行计算，并将计算的结果与当前该行项目代号的金额进行比较：

◇ 一致：则提示“与财报检核一致！”

◇ 不一致：则提示“行项目代号与财务报表稽核项目不一致！”

一、对账单功能要点

1、增加应收账款对账单、应付账款对账单，简洁清晰展示对账流水

2、与交易方的资金流入流出一致，让资金准确、有迹可循

3、流水式展示未收金额，更直观、方便对账

4、灵活设置隐藏中间流水，满足不同用户需求

5、支持相同货品按特征、批号合并，显示更简洁

二、对账单功能介绍

1、以应收账款对账单为例，根据客户方实际发货、实际付款的情况列示数据。例如：若收款时部分收款，部分冲预收，则只显示部分收款的金额；若收款是预收款，直接显示在已收金额下。

2、支持自定义筛选掉不需要显示的数据，例如：可以在“类型”栏位下，隐藏月累计、年累计，对账单跨月显示时更直观。

3、对账单中可以根据属性“货品合并方式”，选择合并特征、批号显示数据，默认特征不合并、批号合并。

4、对账单中可以根据属性“未收金额逐条显示”，调整未收金额的是否只显示期初和合计，该属性默认不勾选。

5、对账单的打印套版，预设了另一种格式的显示方式，将期初、合计等数据显示在下方，可根据实际对账单样式自行调整。

附：天思系列产品功能操作技巧

科目受控资料实现按照货品分类的不同来区分会计科目

需求：货品分为原料、库存商品、自制半成品等的分类，并且按照货品的分类自动区分会计科目；

启用基础资料—业务中的“基础资料类别编码”，设置为两级，编码为2位；

1、 在“基础资料类别设置”中设置货品资料的分类；

2、在货品资料中“科目分类”在设置货品的对应分类；

3、在基础资料—凭证模板中的“业务实体”中新增业务实体；

4、在科目受控资料中设置对应科目；

5、在凭证模板中设置采购入库单的凭证模板；

6、新增一笔采购入库单。

7、由采购入库单产生的凭证，自动根据货品的分类设置抓取科目。

我们可以看到根据采购入库单不同货品的所属分类，自动抓取科目受控资料中对应的不同科目。

以上就是按照货品分类进行自动抓取科目的设置，其他单据的凭证模板设置方法与采购入库。

一、要点说明

之前的ONLINE ERP系统的设计风格还是10年前的风格，新客户看到ONLINE ERP系统就会说这系统怎么这么老旧，再加上现在客户的电脑屏幕越来越大、分辨率高，屏幕显示非常高清，ONLINE ERP系统的字显得很小，用户看起来会很吃力，还有自定义单据和流程图，在大屏幕时会显示在左上方，使整个屏幕中间和右边会显示很空旷，为解决以上问题，ONLINE ERP系统进行了UI新修改。

主要修改如下：

1、ONLINE ERP 扁平化设计

2、文字大小用户自选

3、简繁不同字体，简体使用微软雅黑，繁体使用微软正黑体，字体更清晰好看

4、页面布局自适应屏幕大小

适用版本：2022-1-20以后的365A、365B版本。

二、功能说明

1、客户端、浏览器新登录界面

2、扁平化的设计-系统画面

◇ 扁平的信息架构意味着更好的被各年龄层用户所接受，用户在产品上完成一个任务，必然会从一个地方探索着到达目的地，在产品中清晰的 UI导航是非常重要的。

◇ 本次设计沿用现有的优良信息架构、交互模型，研发减少时间成本，用户减少学习成本。

3、文字大小用户自选

◇ ONLINE ERP 为用户提供了小、中、大三种文字大小选择，切换到大字体时，栏位名称、栏位内容和按钮上的文字都不会有遮挡或显示不全的问题。

4、简繁使用不同字体，字更清晰更好看

◇ 简体使用字体：微软雅黑

◇ 繁体使用字体：微软正黑体

5、页面布局自适应屏幕大小-WIN单据页面

◇ 表头原3列栏位调整成4列栏位，大屏幕时栏位不会再偏左边留右边一片空白，现栏位会全屏自适应摆放。

◇ 表头变成4列栏位，表尾不常用的栏位也调整到表头，可通过表头的系统字段设计把不使用的栏位停用隐藏，这样表身输入区域空间更大，避免了原来屏幕在低分辨率时表身只有两三行输入区域空间的问题。

6、页面布局自适应屏幕大小-WEB单据页面

◇WEB单据页面以[报销单WEB]页面为例说明，原表身可视输入区域空间只有几行，现有调整表头栏位和附件区位置，让表身输入区域空间更大

◇按钮、图标和背景的颜色有足够高的对比度，更可视直观

◇文字视觉更清晰

7、页面布局自适应屏幕大小-流程图

◇流程图原画布是固定大小，大屏幕时会显小，现增加支持自定义画布大小，可放大

◇流程图的按钮和文字都增加支持自定义大小和颜色

◇大屏幕时流程图原来会偏左上角显示留右边一大片空白区，现会屏幕自适应居中显示

8、页面布局自适应屏幕大小-自定义单据

◇自定义单据的布局显示也做了调整，大屏幕时原来单据内容会偏最左边开始显示，留右边一大片空白，现在单据内容会按屏幕剩余空间以2：8比例自适应显示

一、要点说明

一般情况下，企业会对原始价值较大、使用年限较长的物品当成固定资产来进行管理。然而固定资产常常具有价值高、使用周期长、分布散乱等特点，并且构成复杂，包括办公场地、办公设备、办公家具、专用设备、机械设备及运输设备等，这时就需要定期对固定资产进行盘点，加强固定资产的管理工作。所以AI-WMS增加了【固定资产初盘单】。

固定资产盘点流程如下：

1、首先在AI-WMS的【固定资产初盘单】，对固定资产按部门分别进行初盘；

2、接下来，进入Sunlike ERP系统，打开【固定资产盘点单】，转入AI-WMS保存的【固定资产初盘单】，完成固定资产盘点。

适用版本：2022-1-14以后的365A版本。

二、新功能亮点

加强固定资产管理

三、功能说明

1、首先进入后台管理系统【AI-WMS系统设定(Web)】，设置“固定资产初盘单输入扫描数量的资产类别”：

◆ 如果一个资产代号是对应多个数量的（如鼠标、键盘等），则需要在此栏位勾选该资产代号对应的资产类别，勾选后，后面在做固定资产初盘单，扫描该资产代号则会弹出数量输入窗口。

◆ 如果是此处没有勾选的资产类别，则扫描该类别下的资产代号后默认带出数量1。（如办公场地、电脑等每个物品都有自己单独的资产代号的，则不需要勾选。）

2、登录AI-WMS，进入菜单【固定资产初盘单】（如果找不到该菜单，请先进入后台管理系统【AI-WMS类别权限设定(Web)】设置菜单权限）

3、选择本次要盘点的固定资产的所属【部门】，然后点击【下一步】

PS. 此处的【部门】是指固定资产在【固定资产维护】中的【部门】，非【使用部门】。

4、扫描固定资产代号

◆ 扫描的资产代号必须存在于【固定资产维护】中；

◆ 每次扫描，每个资产代号只能扫描一次，不允许多次扫描；

◆ 当扫描的资产代号所归属的资产类别不存在于【AI-WMS 系统设定】的“固定资产初盘单输入扫描数量的资产类别”选项中，则扫描资产条码视为逐一扫描，带入扫描数量1（如下图一），不允许修改；若存在于，则扫描资产条码后弹出数量输入视窗（如下图二、三）。

5、扫描完成后，点击右上角【保存】图标即可。

6、固定资料在AI-WMS完成初盘后，后续可通过Sunlike ERP系统的【固定资产盘点单】，转入AI-WMS保存的【固定资产初盘单】，完成固定资产盘点。

一、拆箱功能要点

1、在TCODE中增加了一张拆箱单，可以实现拆出箱内货品

2、支持四种（拆箱、留号拆箱、分箱、合箱）拆箱类型

3、已入库的箱，拆箱后需要对拆出的货品进行调整仓储时，可以通过选择或修改拨入仓储，拆箱保存时自动产生库存调拨单

4、同一拆箱类型下，相同入库状态的箱才能同时操作

5、已出库的箱不能进行拆箱

二、拆箱功能亮点

1、增加拆箱单，多种类型可选，满足不同的拆箱需求

2、物料信息支持扫描和手动输入，操作便捷，提高工作效率

三、拆箱功能操作

3.1 拆箱属性介绍

T-Code进销存页面界面上新增【拆箱】单据

打开单据后，会弹出提示界面，介绍拆箱类型说明（拆箱、留号拆箱、分箱、合箱）和拆箱调拨说明，如果不需要弹出提示，可以勾选“下次进入拆箱单，不再提示”。

选择是否开启“先扫拨入仓储”的属性，然后去扫码界面扫拆箱数据，扫码数据保存后调整装箱表（tf_pack）内对应数据。

打开【属性】设置窗口，系统默认属性“先扫拨入仓储”开启，如果勾选“先扫拨入仓储”，拆箱扫码界面会显示“拨入仓储”页签，表示必须先扫仓储；

不勾选“先扫拨入仓储”时，将不会显示“拨入仓储”页签，表示不需扫仓储。拆箱、合箱只需要扫描箱号，留号拆箱、分箱需要扫描箱号和货品。

3.2 拆箱类型介绍

拆箱由四种类型组成：拆箱、留号拆箱、分箱、合箱，并且都支持扫描多箱号。

拆箱：扫描箱号，保存后不会保留原箱号，原箱内货品拆出。货品全部转移后，原箱号为无效状态，协助仓库集中管理货品。此类型拆箱适用于箱内全部货品都需要拿出来，并且原箱号不会继续使用。

留号拆箱：扫描箱号和箱内货品，保存后保留原箱号，扫描的货品拆出，未扫描的货品保留在原箱内。合理利用箱号存储，保证剩余货品数据可追溯。此类型拆箱适用于箱内部分货品需要拆出，并且原箱号还会继续使用，未扫描的货品继续放在原箱。

分箱：扫描箱号和箱内货品，保存后保留原箱号，扫描的货品生成新箱号，未扫描的货品保留在原箱内。合理分配，在下一次货品需要拆箱时，可以优先扫描原箱，充分利用剩余货品。此类型拆箱适用于需要新箱号保存扫描的货品，原箱号保存未扫描的货品。

合箱：扫描多个箱号，保存后原箱内所有货品生成新箱号，不保留原箱号。仓库通过使用该拆箱类型，可以达到统一处理或者剩余资源整合的效果。此类型拆箱适用于多箱号的货品存放在一个新的箱号内，多个原箱号不会继续使用。

3.3 拆箱调拨介绍

已入库的箱号，拆出货品不需要放回到原仓储时，可以通过选择或修改拨入仓储，使拨入仓储与原箱仓储不一致，此时存盘后将会自动产生库存调拨单。未入库的箱不管是否有仓库，扫码时、提交后都不显示仓库信息，且没有拨入仓储的栏位，故不能修改仓库，不会自动产生库存调拨单

3.4 拆箱操作介绍

3.4.1 拆箱

在拆箱单界面选择“拆箱”类型，打开扫码界面，依次扫描“拨入仓储”和“箱号”（扫箱号时，支持连续扫多个箱，其他拆箱类型下也可扫多箱），点击“提交”按钮后，提交扫码数据到单据界面，保存后完成该箱的拆箱操作。“拆箱”类型下箱内货品全部拆出，原箱号不保留。

不勾选“先扫拨入仓储”时，只需扫描箱号。

注意：不勾选“先扫拨入仓储”时，不显示【拨入仓储】页签，其他拆箱类型相同，故其他拆箱类型不另作介绍。

3.4.2 留号拆箱

在拆箱单界面选择“留号拆箱”，打开扫码界面，依次扫描“拨入仓储”、“箱号”和“条码”，扫“条码”后弹出扫码货品在箱内的数量，根据实际拆出的数量修改数量即可，点击“提交”按钮后，提交扫码数据到单据界面，保存后完成该箱的留号拆箱操作。“留号拆箱”类型下箱内扫描的货品拆出，原箱号保留。

如图，扫描箱号【BP1A280002】的【002-商品】，拆出1个，直接修改拆出数量为1，提交保存后，【BP1A280002】的【002-商品】被拆出1个。

3.4.3 分箱

在拆箱单界面选择“分箱”类型，打开扫码界面，依次扫描“拨入仓储”、“箱号”和“条码”，扫“条码”后弹出扫码货品在箱内的数量，根据实际拆出的数量修改数量即可，点击“提交”按钮后，弹出“输入新箱号”的录入框，录入新箱号后，提交扫码数据到单据界面，保存后完成该箱的分箱操作。“分箱”类型下扫描的货品拆出并保存到新箱号下。原箱号保留未扫描的货品。

如图，多个箱拆出部分货品，生成新箱号，点击保存后，拆出的货品保存在新箱号【FX1A280001】下。（多个箱号如果存在相同货品会自动合并，新箱内只显示总数）。

3.4.4 合箱

在拆箱单界面选择“合箱”类型，打开扫码界面，扫描拨入仓储”、“箱号”，连续扫多个箱号，点击“提交”按钮后，弹出“输入新箱号”的录入框，录入新箱号后，提交扫码数据到单据界面，保存后完成多箱的合箱操作。“合箱”类型下多个箱号的货品全部拆出，整合存放在一个新的箱号中，原箱号不保留。

3.5 拆箱调拨操作介绍

拆箱调拨适用于已入库的箱号，拆出货品不需要放回到原仓储时，可以通过调整仓储，使拨入仓储与原箱仓储不一致，将会自动产生库存调拨单，操作快捷容易。

以“拆箱”类型为例，打开扫码界面，依次扫描“拨入仓储”和“箱号”（扫的拨入仓储与箱的仓储不一致），提交数据后可以在单据界面上看到拨出仓储（即箱的仓储）、拨入仓储，若想调整拨入仓储，也可以在货品明细界面上进行修改，点击保存后，拆箱成功，且ERP自动产生关于这个货品的库存调拨单。

如下图：箱号【BP1A280003】是“已入库”的箱。将原仓储修改为仓库A，（明细界面仓储修改会同步更新该箱内所有货品的拨入仓储和储位）。点击保存后，ERP自动产生库存调拨单【IC1A280001】。

需注意：未入库的箱，拆箱操作时，不会显示拨入仓储栏位。

附：天思系列产品功能操作技巧：记录库存明细

天思系列产品功能—记录库存明细

1、营业人资料启用属性“记录库存明细”；

如果要记录未审核单据影响库存的记录的话，营业人资料要启用属性“未审核单据影响库存”、“审核单据存盘检测库存”

2、启用'记录库存明细'在操作会影响库存的单据时，会触发写入记录到表PRDT1_LIST、BAT_REC1_LIST中，具体可通过查询下面的语句查看：

Select * From PRDT1_LIST

Select * From BAT_REC1_LIST

举例说明：

A．入库货品对后台表的影响，会依据操作系统的实际时间产生一行单据的记录，再产生一行影响后现有库存的记录

B．删除单据对后台表的影响，会依据操作系统的实际时间产生一行单据的负数记录，再产生一行影响后现有库存的记录

C．12月8日补单11月的单据对后台表的影响，会依据操作系统的实际时间产生一行单据的记录，再产生一行影响后现有库存的记录

D．存在审核流程的单据对后台表的影响，会依据操作系统的实际时间产生一行单据的未审记录，再产生一行影响后现有库存未审数量的记录

终审后，产生一行终审单据的数量及现有的库存，再产生一行新的实际库存

一、要点介绍

月初回冲：指当月货到发票未到，月末根据未收到发票的进货单生成暂估入库凭证； 下月初根据暂估入库凭证生成红字回冲凭证；下月收到发票后，根据进货单录入发票：依发票金额生成进货凭证。

归纳出几个要点:

1、营业人的修改；

2、月初回冲暂估流程；

3、月初回冲暂估流程控制；

二、新功能亮点

灵活方便

Sunlike系统的暂估方式有三种：支持单到回冲（即逐单回冲）、单到补差（即差异调整）、月初回冲。客户可以根据自己实际流程，选择更适合自己企业的暂估方式

三、正文内容

1、营业人修改：暂估回冲方式拆分成进货暂估方式、托工暂估方式；暂估方式提供：单到回冲、单到补差、月初回冲。

◆ 旧版面的暂估回冲方式如下图：

◆ 新版面修改如下：

2、月初回冲功能以进货单为例，详细说明功能是如何实现的。

◇ 当营业人选择月初回冲，非即收发票的进货单不能切制凭证，单据存盘会自动请掉表头的凭证模板。例子：进货B01品号，数量10，单价20，金额200元。

◇ 进货立帐收票作业：当月收到80元的发票，差异20元，注意：此单可以走差异调整流程。

◇ 收票差异处理作业：营业人资料选择3、单到回冲与选择2、单到补差的处理方式一样，可以对暂估差异金额做处理，产生进货折让单或成本调整单。

◇ 月末暂估凭证处理单（月初回冲）：

菜单：总帐凭证——凭证合并——月末暂估凭证处理单(月初回冲)；

功能：当暂估方式采用月初回冲的方式：进货不切制凭证、收到发票切制进货凭证，月末通过本作业对已到货未收票的进项单据切制暂估入库凭证，同时生成下月的红字回冲凭证。

本例子中，进货单还剩5个未收数量，100元的未收票金额。在月末暂估凭证处理单（月初回冲）存盘后，生成本月的暂估入库凭证和下月的红字回冲凭证。

本月的暂估入库凭证如下：

下月的红字回冲凭证如下：

◇ 自动运行任务：增加种类：月末暂估凭证处理，可以通过windows自动任务来产生月末暂估凭证处理单。

◇ 例子凭证对比：

进货100，当月收到发票80，下个月收到发票10，针对各个暂估方式，产生的凭证处理对比如下：

一、要点说明

客户需求：对于批号管制货品，有些货品受储存环境的影响较大，比如容易氧化，此类货品必须严格控制先进先出，即使同一天有上午、下午两个批次入库，也必须要先出上午入库的批次；而另外一些货品性质稳定，不受环境影响，这些货品不严格控制先进先出。

基于以上需求，AI-WMS增加了依货品设置自动配位原则的功能，并且当配位的结果中出现同一天的库存有多笔符合条件时，在“依入库日期先进先出”和“依有效日期先进先出”的原则下，增加按“入库时间”严格控制先进先出。程序增加了以下处理：

◇ 批号货品入库时增加写入“入库时间”，精确到秒；

◇ 【货品代号设定】中增加“配位原则”的设置；

◇ 【AI-WMS单据属性设定WEB】中配位原则增加选项“依货品配位原则”。

适用版本：2021-11-09以后的365A版本。

二、新功能亮点

适用于批号管制货品

三、功能说明

1、货品代号设定

进入菜单【货品代号设定】，点击选项卡"其他系统"，对货品设置“配位原则”，如下图：

2、AI-WMS单据属性设定(Web)

进入菜单【AI-WMS单据属性设定WEB】，点击需要设置的单据，然后将转入来源单表身自动配位设置为“依货品配位原则”即可。

一、要点说明

客户提出在生产部分价格较高的成品时，针对生产成品的重要物料，需要记录每个成品对应的物料序列号，故AI-WMS增加“序列号关键物料绑定”作业进行记录，以便后续的质量跟踪。

每个成品序列号可以分多次进行物料序列号的绑定：

○ 在【序列号关键物料类别设定】中将同一次绑定的物料设置为同一个类别。比如成品序列号需要绑定4项物料序列号，其中第一条生产线只绑定其中1项，第二条生产线绑定另外的3项，则可以分别设置2个绑定类别。

○ 每个成品序列号可以选择不同的绑定类别进行多次绑定，但每个绑定类别必须一次绑定完成。

适用版本：2021-12-15以后的365A版本。

二、新功能亮点

便于产品的后续质量跟踪

三、功能说明

1、序列号关键物料类别设定(Web)

进入菜单【AI-WMS】-【AI-WMS管理】-【其他资料】-【序列号关键物料类别设定(Web)】，点击【新增】

输入“类型代号”、“类型名称”，然后点击【新增物料】

输入“物料代号”、“物料名称”，点击【确定】

当该类别要绑定多个物料时，则新增多次即可，设置完成后，点击【保存】即可

2、AI-WMS单据属性设定(Web)

◆ 允许修改序列号类别：勾选上，则PDA绑定画面上的【类别】栏位开放修改，不勾选则为只读；

◆ 序列号类别：设置后会带入PDA绑定画面上的【类别】栏位；

◆ 检测序列号已存在

◇ 管制：则扫描成品序列号时，系统会检测该序列号必须存在于系统序列号库；

◇ 不管制：则扫描成品序列号时，不对序列号是否存在于系统序列号库进行检测；

◇ 提示：则扫描成品序列号时，若不存在于系统序列号库，会给出提示信息，由用户决定是否允许通过。

3、序列号关键物料绑定作业

进入PDA菜单【序列号关键物料绑定作业】

类别会根据属性的设置自动带出，然后扫描成品序列号，若【序列号关键物料类别设定】中有设置“序列号正则表达式”，则此处会进行检测扫描的序列号是否合法，合法才允许通过。

点击【下一步】

逐一扫描或录入关键物料序列号，录入完成后，点击【保存】即可。

◆ 此处为防止用户扫描或录入错误，系统会控制成品序列号、各关键物料序列号的值不允许相同。

4、删除序列号关键物料绑定资料

因成品序列号针对每个类别只能录入一次，若录入错误或有物料忘记绑定时，则可以进入【系统日志查询】画面，将绑定作业删除后再重新录入。

5、序列号关键物料查询

绑定后，可以通过电脑端【序列号关键物料查询(Web)】或PDA端【序列号关键物料查询】进行查看。

◆ 电脑端【序列号关键物料查询(Web)】

◆ PDA端【序列号关键物料查询】

直接扫描成品序列号进行查询即可。

一、开发说明

现系统的【序列号拆箱作业】只能一次性拆除箱里面所有序列号。当客户序列号装箱的序列号在100个或以上，客户只是要取走其中两个，使用拆箱作业就比较不人性化，用户需要先拆箱，再扫98个序列号重新装箱。建议增加序列号箱内容修改，可以删除或新增箱内序列号。

二、单据权限设置

三、序列号箱内容修改-删除序列号

1、进入AI-WMS系统，点击【序列号箱内容修改】单据

2、输入“箱序列号”，并点击【下一步】

3、进入【已装箱】页签，搜索框输入或直接扫描要删除的序列号标签，进行序列号定位

4、点击序列号对应的【删除】按钮

5、点击【保存】

四、序列号箱内容修改-新增序列号

1、进入AI-WMS系统，点击【序列号箱内容修改】单据

2、输入“箱序列号”，并点击【下一步】

3、进入【拣货】页签，扫描要新增的序列号标签

4、点击【保存】按钮

五、其他说明

● 可通过属性设置进入单据后的默认界面

默认【拣货】界面

默认【已装箱】界面

● 删除序列号支持“撤销删除”

●序列号新增时，可通过属性管控箱内货品一致性，包括“货品代号”“特征”“批号” “来源单号”

一、要点说明

所有有来源单的单据，原《筛选来源单》查询条件中日期范围只提供固定值，如“近X天”、“本日”、“本周”、“本月”、“近三个月”等，客户希望可以自己选择指定的某几天作为查询范围，故AI-WMS增加了“自定义”日期范围的功能。

适用版本：2021-12-15以后的365A版本。

二、新功能亮点

方便用户操作

三、功能说明

以【采购-进货】为例说明：

1、点击【筛选来源单】

2、点击右上角查询图标

3、点击【单据日期】查询条件，选择“自定义”

4、如果只选择一天作为查询范围，比如只查询2021-12-13这一天的单据，只直接点击2021-12-13这一天，然后点击【确定】即可

5、如果想查询2021-12-13至2021-12-14之间的单据，只先点击2021-12-13，然后再点击2021-12-14，然后点击【确定】即可

6、返回单据列示画面，即会根据自定义的日期查询范围来过滤单据。

一、要点说明

原【N27 AI-WMS待拣货画面增加库存查询功能.docx】功能，待拣货画面“库存查询”功能是依据来源单仓库进行查询的，现客户提出，除了来源单仓库，也希望可以由用户自己切换仓库进行查询，故属性增加“【查库存】仓库依据”，用户可以通过切换左下角的仓库来进行库存查询。

本次修改涉及单据：【生产领料申请-领料】、【申请-原料调拨】、【生产补料申请-补料】、【非生产领料申请-非生产领料】、【调拨申请-调拨】。

适用版本：2021-12-17以后的365A版本。

二、新功能亮点

方便用户操作

三、功能说明

以【生产领料申请-领料】为例说明：

1、进入【AI-WMS单据属性设定(Web)】，左侧权限菜单中点击单据【生产领料申请-领料】，然后设置：

△【待拣货】支持查询功能：勾选“查库存”

△【查库存】仓库依据：选择“左下角仓库”

2、进入PDA单据【生产领料申请-领料】，选择来源单，如下图来源单仓库为03/原料仓

3、点击左下角【仓库】，切换为01/成品仓

4、点击表身其中一笔待拣货资料，即弹出如下图的窗口，点击【查库存】

5、系统会自动根据【左下角仓库】+所点击的当前行记录中的【货品+特征+批号】进行库存查询

一、要点介绍

根据《关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知》（财税〔2018〕164 号）的规定：居民个人取得全年一次性奖金，符合《国家税务总局关于调整个人取得全年一次性奖金等计算征收个人所得税 方法问题的通知》（国税发〔2005〕9 号）规定：

◇ 在 2021 年 12 月 31 日前，可并入当年综合所得；也可以不并入当年综合所得计算所得税。

◇ 自 2022 年 1 月 1 日起，居民个人取得全年一次性奖金，并入当年综合所得计算缴纳个人所得税。

所以在大陆税务下，针对sunlike各类奖金核发作业做了相应的修改，修改版本为sunlike365AB  2021-11-02号之后的版本。

二、新功能亮点

根据国家税法规定调整，程序同步处理个人所得税这部分的功能，省心便捷。

三、正文内容

所得税扣税条件设置

在 2021 年 12 月 31日前，居民个人取得全年一次性奖金，不计入全年综合收入，则不勾选上此选项。

在 2021 年 12 月 31 日前，居民个人取得全年一次性奖金，计入全年综合收入，则勾选上此选项。

各类奖金核发作业

扣税方式说明：

1.固定税率：采用固定税率的方式。大陆税制一般不采用。

2.非全年一次性奖金（非居民）：非居民发放除全年一次性奖金外的其它奖金时采用的方法。

3.全年一次性奖金（非居民）：非居民发放全年一次性奖金时采用的方法。

4.全年一次性奖金（居民）：2021 年 12 月 31 日前，居民发放全年一次性奖金时采用的方法。

5.累计预扣法（居民）：2022 年 1 月 1 日起，居民发放奖金（不再区分是否全年一次性奖金）时采用 的方法。

在 2021 年 12 月 31 日前计算年终奖时计不计入全年综合收入有何不同？ 例如：员工张某月薪10000，无专项扣减，在 2021 年 12 月发放年终奖发放36000

不计入全年综合收入

全年薪资所得税：（ 10000*12-5000*12 ）*10%-2520=3480

年终奖所得税：36000*3%=1080

全年所得税合计：3480+1080=4560

计入全年综合收入

全年薪资所得税： （ 10000*12-5000*12） *10%-2520=3480

年终奖所得税：（ 10000*12+36000-5000 *12）*10%-2520-3480=3600

全年所得税合计：3480+3600=7080

自 2022 年 1 月 1 日起，居民个人取得全年一次性奖金，并入当年综合所得计算缴纳个人所得税。全年一次性奖金纳入全年综合所得后的个税计算，相当将年终奖纳入当月工资一起发放的个税计算。

例子1:员工张某月薪10000，无专项扣减，在 2022 年 12月发放年终奖发放36000

全年薪资所得税： （ 10000*12-5000*12） *10%-2520=3480

年终奖所得税：（ 10000*12+36000-5000 *12）*10%-2520-3480=3600

全年所得税合计：3480+3600=7080

例子2：员工张某月薪10000，无专项扣减，在 2022 年 01月发放年终奖发放36000

1月薪资所得税： （ 10000*1-5000*1） *3%=150

1月年终奖所得税：（ 10000*1+36000-5000 *1）*10%-2520-150=1430

2月薪资所得税： （ 10000*2+36000-5000 *2）*10%-2520-1430-150=500

3月至12月薪资所得税：按上述公式计算，薪资所得税合计=5000

全年所得税合计：150+1430+500+5000=7080

附：SUNLIKE 操作技巧

Excel套版预览提示(excel套版预览提示 ERROR OPENING TEMPLATE…)

我们平时Excel套版预览的时候，会遇到这种不能打开模板的提示

图一

图二

图一、是指无法建立起套版的临时文件。

解决方案

1、一般是该目录下的文件过多，影响到，可以清下该目录下的文件；

2、还有一种是用户excel启用了com+插件 Excel文件，点击文件——选项——加载项——点击下方的管理旁边的下拉菜单，选择COM加载项 这个加载项设置导致的。

图二、是指文件可以建立但是有问题无法编辑

解决方案

1、Excel没有注册

2、可以安装office2007，可能是版本不兼容的情况。

一、新功能介绍

在处理客户效能问题中，我们发现，某些客户的基础资料档很大时，如货品档就有超过100万笔资料，或者批号库里有几十万笔记录，当某些操作员在做单时，选择品号，不设任何条件进行查询，就会导致整个系统卡死，然后报对象被打开的情况，故增加分页列示查询功能。

二、新功能亮点

增加查询窗口设置：

1、可单独针对货品查询设置分页列示，也可对系统所有的查询窗口都设置成分页列示；

2、可对分页列示中，设置每一页列示的笔数；

3、分页列示可以通过滚动鼠标、上页、下页、第几页、首页、尾页来进行页与页之间的切换。

三、正文内容

菜单：帮助—系统设置—系统显示设置—查询窗口设置；

功能：设置哪些查询需要启用分页列示，服务器设置好后，所有操作员都统一启用；

界面：

1、货品查询视窗启用分页查询：表示做单据时，货品的查询窗口，货品以分页形式列示，默认笔数为50，客户可自行修改笔数，目前只处理了单据中的货品默认查询方式，而组合查询暂不处理。

2、其他查询视窗启用分页查询：包括客户厂商、部门、业务员、中类、单据类别、批号等等，即除了品号之外的查询窗口，全部启用分页列示。

3、修改前后，列示对比，启用后，每一页默认列示50笔资料。

4、效能对比： 以一家有70万笔货品档的客户数据做比对，在单据中选择货品，当不下任何条件过滤货品，直接卡死，最后报对象被打开的错误；启用分页列示后，几秒中就可以打开，然后再下条件进行过滤客户所需要的资料。

附：SUNLIKE 操作技巧

SUNLIKE如何设置添加FTP路径目录

1、单据附件上传设置FTP服务器存放，需要先在“Internet Information Services (IIS)管理器”添加相应的网站，然后把相应的FTP站点进行发布

2、FTP站点想选择自己设置的路径，是右键浏览，然后增加相应的文件夹，添加完毕以后，回来刷新就会有相应的路径，在Sunlike存放目录中刷新以后也可以选择到该文件夹

一、要点介绍

1、启用特征组合，货品特征分段建档里的分段代号会自动编码

2、启用特征组合，中类及货品资料增加分段组合设定

3、单据中增加通过矩阵快速输入货品特征的功能

4、自定义打印新增函数抓取特征描述

二、新功能亮点

使用特征分段时，在录单时特征需一段一段地输入，如果特征过多，那么需要重复操作，所以增加特征矩阵输入功能，只需输入对应特征的数量即可带出特征及数量到表身，减少用户操作的次数，方便操作。

三、正文内容

营业人资料设定

1.勾选启用特征组合

2.勾选启用矩阵输入

货品特征分段建档

点新增时，分段代号可自动编码

注意：类别需选择共用

中类代号设定

增加分段组合

货品基础资料建档

1.设置货品分段组合

a.点获取中类分段组合自动生产货品的分段组合

b.手工选择货品分段组合，

2．设置货品特征组合值

在单据里特征矩阵输入的应用，以受订单为例。选择货品回车会自动弹出特征矩阵窗口。输入对应特征的数量，即可把货品对应的特征及数量带到表身。

注意：暂时只有进销存（INV）模块的单据有特征矩阵输入功能

由于特征描述在系统是虚拟栏位，不存实际表，所以在打印时，不好抓取，此次增加函数GetPrdMarkDSC(APrd_No,APrd_Mark)来抓取特征描述，把表身的货品代号及特征值传进来即可抓取出特征描述。

附：操作技巧

如何查询成本计算后修改过哪些单据操作技巧

功能介绍：成本计算之后，如果修改了单据，可以在《预警信息——成本计算后修改单据》看到修改了哪些单据。

一、基础配置：

成本计算需要勾选“成本计算前强制关帐成本单据”属性，以成本计算（料工费分离）属性设置为例（如下图）

二、操作说明

1、举例：8月成本计算后，在关帐界面把物流模块关账日期由8月31号修改为8月1号

2、修改8月14的PC1814000001单的单价为99

3、在《预警信息——成本计算后修改单据》，查看到ADMIN在9月2修改了8月14号PC1814000001单的记录。

一、装箱功能要点

1、在TCODE中增加了一张装箱单，可以进行货品的装箱操作

2、在TCODE采购入库单、销售出库单、库存调拨单、成品缴库单的界面中增加装箱按钮，可以在单据上直接点击按钮后进行货品装箱操作

3、在TCODE采购入库单、销售出库单、库存调拨单、成品缴库单的扫码界面增加页签“箱号”，可以扫箱号识别箱内所有货品

4、在ERP的采购入库、销售出库、成品缴库页面中增加箱号栏位，库存调拨单页面中增加出库箱号、入库箱号两个栏位，用来记录装箱箱号

5、在ERP条码打印中增加箱号栏位，在转入界面增加“装箱单”，可以过滤装箱单的数据转入到条码打印中进行箱号打印

二、装箱功能亮点

1、增加装箱单，可以支持相同、不同货品进行装箱，更灵活

2、货品装箱后，直接扫箱号即可将所有箱内货品出入库，提高出入库效率

3、支持序列号货品装箱，可以扫序列号进行装箱

三、装箱功能操作

3.1 装箱操作介绍

3.1.1 装箱单操作介绍

T-Code进销存页面界面上新增【装箱】单据

打开单据后，可以进行装箱操作，先设置取箱号属性，然后去扫码界面扫装箱数据，扫码数据保存后存入到bcpacking表中。

打开【属性】设置窗口，设置箱号取值方式，分别为“箱号取系统分配”：表示箱号由系统分配，扫码时不用扫箱号，只需要扫货品即可，提交后自动产生箱号；“箱号取外部箱码”：表示箱号不分配，扫码时需要先扫箱号，在扫货品信息，提交后箱号为扫码的号。

属性箱号取值方式，默认为“箱号取系统分配”。

箱号取系统分配时，打开扫码界面，扫仓库，然后扫货品，或者选择货品，扫完需要装箱的货品后，点击提交后弹出【输入箱数】窗口，输入箱数后，自动产生箱号，根据输入的箱数产生对应数量的箱号，且每箱内货品都是扫码货品。

箱号取外部箱码时，打开扫码界面，先扫箱号，支持扫多箱，在扫仓库，然后扫货品，或者选择货品，扫完需要装箱的货品后，点击提交，直接将扫码数据提交。

以上两种方式扫货品时都只需要注意每箱货品相同时，只需要扫单独一箱的货品，输入箱数即可。

扫货品和选货品效果相同，选择任意一个操作即可。

扫货品装箱方式如下：在扫码页面的“条码”页签下直接扫码即可

选货品方式如下：在扫码页面的“条码”页签下点击“选择货品”按钮，打开“货品查询”页面，选择需要装箱的数据，点击“提交”按钮，即可将货品提交扫扫码页面上，后续和扫货品后操作一样。

点击“提交”后，将扫码的数据提交到单据界面上，若数量不对可以左滑进行修改数量，若数据不对，可以左滑进行删除，若少了货品，可以点击“补箱”按钮进行补录，若分箱查看不明显，可以点击界面上的“合并”按钮将数据将货品、数量一样的数据进行合并，方便查看，合并后左滑修改数据、补箱时针对的是所有合并箱内的数据

若要查看和修改装箱数据，点击“装箱历史”按钮，跳到装箱历史信息里，选择需要查看或修改的箱号，选中后点击“提交”按钮将选中箱的数据进入到“装箱”界面，没有入库、出库数据的箱可以进行修改、删除、补箱等调整。

3.1.2 ERP箱号打印操作

新版本中取消了在ERP的【条码规则】里增加了“箱号”的规则，直接在【条码打印】（新单据）里转入“装箱单”，即可选择已有的箱号进行打印。

3.2 装箱出入库流程

3.2.1 库存货品装箱设置

在TCODE中货品装箱分两种情况：①装未入库货品 ②装已入库货品；

装未入库货品表示装箱的货品还没有入库，需要进行采购入库后才能在出库。装已入库货品表示是将已经入到仓库的货品进行装箱整理，则不需要再去入库就可以直接出库，此功能在设置里增加了设置控制。

在设置-其他设置下增加了“库存货品装箱”的开关，用来设置是否是已经入库的货品的进行装箱，默认是不打开的。该设置不影响装箱操作，只体现在后续该箱号是否需要入库。

   装箱单                        设置开关

3.2.2 装箱后入库

未入库货品在装箱单中进行装箱操作后，需要将箱号去入库，（已入库货品装箱后不需要入库）。在采购入库单中，扫码界面将页签选到“箱号”页签，直接扫箱号，识别该箱内所有货品，提交后将所有货品及箱号信息带到表身，存盘后产生采购入库单时，后台装箱表（bcpacking）中该箱号下的货品同时写入入库数量（QTY_IN），表示该装箱货品已入库。

也可以直接在采购入库单中进行装箱，在采购入库单界面上点击装箱按钮，跳转到装箱界面，做好装箱动作保存后，直接将装箱信息带到采购入库单表身中，存盘后产生采购入库单时，后台装箱表（bcpacking）中该箱号下的货品同时写入入库数量（QTY_IN），表示该装箱货品已入库。

3.2.3 装箱后出库

未入库货品在装箱单中进行装箱操作后，必须先入库在出库，（已入库货品装箱后不需要入库）。在销售出库单中，扫码界面将页签选到“箱号”页签，直接扫箱号，识别该箱内所有货品，提交后将所有货品带到表身，存盘后产生销售出库单时，后台装箱表（bcpacking）中该箱号下的货品同时写入出库数量（QTY_OUT），表示该装箱货品已出库。

装箱数据在做销售出库的时候可以直接进行拆箱出库，在销售出库中的扫码界面上，选择“箱号”页签，有一个设置按钮“拆箱匹配”，选择后弹出箱内货品明细，可以根据自己的情况调整需要出货的数量

也可以直接在销售出库单中将货品装箱出库，（必须在设置开启 “库存货品装箱”），在销售出库单界面上点击装箱按钮，跳转到装箱界面，做好装箱动作保存后，直接将装箱信息带到销售出库单表身中，存盘后产生销售出库单时，后台装箱表（bcpacking）中该箱号下的货品同时写入出库数量（QTY_OUT），表示该装箱货品已出库。

3.2.4 装箱后调拨

未入库货品在装箱单中进行装箱操作后，必须先入库在调拨，（已入库货品装箱后不需要入库）。在库存调拨单中，扫码界面将页签选到“箱号”页签，直接扫箱号，识别该箱内所有货品，提交后将所有货品带到表身，存盘后产生库存调拨单时，后台装箱表（bcpacking）中该箱号下的货品写入出库数量（QTY_OUT），表示该装箱货品已出库。同时新增一笔相同箱号、相同货品、相同数量的记录，该笔数据的入库数量（QTY_IN）等于之前那笔数据的出库数量（QTY_OUT）。

也可以直接在库存调拨单中将货品装箱调拨，（必须在设置开启 “库存货品装箱”），在库存调拨单界面上点击装箱按钮，跳转到装箱界面，做好装箱动作保存后，直接将装箱信息带到库存调拨单表身中，存盘后产生库存调拨单时，后台装箱表（bcpacking）中该箱号下的货品写入出库数量（QTY_OUT），同时新增一笔相同箱号、相同货品、相同数量的记录，该笔数据的入库数量（QTY_IN）等于之前那笔数据的出库数量（QTY_OUT）。

一、 要点介绍

此选项主要是针对某些客户在基础资料编码只能输入哪些数字或字符进行编码而设置。

二、 新功能亮点

客户可以设置在基础资料编码可以输入哪些数字或字符进行编码

三、 正文内容

菜单位置：营业人资料-编码位数-编码规范

1、当不勾选任何选项，表示编码可以输入数字、字母、中文、字符等，不做任何限制

2、当有勾选数字、大写字母、小写字母时，控制基础资料的编码只能是数字、大写字母、小写字母

3、 当有勾选数字、大写字母、小写字母，并且设置特殊字符时，控制基础资料的编码可以输入数字、大写字母、小写字母、特殊字符，

如设置特殊字符‘-’

如货品基础资料建档，输入货品代号‘A001-a’，可以存盘

附：操作技巧

生产成品的直接人工按计件单价比例进行分摊的两种方式

生产成品的直接人工想按计件单价比例进行分摊，可通过以下两种方式去实现：

方法一、分摊方式选择计件数量/单价去分摊

分摊的费用总额无需输入，系统会自动根据缴库数量*单价讲算得到。

直接人工=缴库数量*计件货品单价，分摊后会回写费用总额

1) 分摊数据来源

a) 计件工资单价档：先设置每个货品对应的单价基数是多少，框住部分为必输入栏位，其余的栏位看企业实际情况做设置

b) 分摊的数量来源：缴库单作业人员输入的对应货品数量

2) 核查分摊的结果，产品成本分析表

如：A001=50*1=50

此方法是直接按缴库数量*计件单价，计算出每个货品的人工，但不考虑员工福利费等金额。

方法二：按设定货品权值分摊（把设置的权值作成一个货品的计件单价分摊额）

直接人工=费用总额*（缴库数量*权值/（当月缴库货品*权值之和））

1) 分摊权值来源：货品分摊权值设定表，每个月导入所有需生产成品的权值（计件单价）

Excel导入数据模板，例如

分摊数量：缴库单数量

2) 核查分摊查询，产品成本分析表

如A001=1000（50*1/（50*1+60*2+70*3+100*4））=64.1026

一、介绍

增加货品显示栏位设置按钮，货品资料快速查询窗口，可以根据客户需要，设置显示所需的货品基础资料栏位，包括自定义栏位。

二、功能亮点

货品资料快速查询窗口，可以根据客户需要，设置显示所需的货品基础资料栏位，包括自定义栏位。

三、功能介绍

1、快速查询设置

启用快速查询功能，输入资料时会弹出快速查询窗口，并且根据所输内容进行快速定位。现针对货品资料增加栏位的显示设置，可设置显示货品基础资料标准栏位、自定义栏位以及过滤条件。

2、原来的界面

1）货品资料快速查询窗口原来是默认固定显示货品代号、名称、简称、规格、助记码栏位的信息以及模糊搜索这些栏位来过滤数据。

3、现在界面

1）现在增加“货品显示栏位设置”按钮；

2）打开“货品显示栏位设置”界面，该界面会把货品基础资料的标准栏位（PRDT）和自定义栏位（PRDT_Z）全部列示出来。即可以让客户在模糊查找窗口里列示任意他想看到的栏位值，方便客户根据某个栏位值来选择品号。

“显示”下勾选栏位，货品快速查询视窗，会显示这些栏位的信息。

“过滤条件”下勾选栏位，货品快速查询视窗中，可依据这些栏位信息来进行模糊查询过滤数据，原来是固定五个栏位，现在增加条形码和旧编码；

3）货品快速查询视窗：一般是在单据的品号栏位和报表表头的过滤条件栏位。输入关键字后，出现的窗口，可以看到在2）中勾选的栏位。

人工及制费分摊的部门是指哪里的部门呢？

1. 当营业人资料勾选了“MRP在制部分参与费用分摊否?”，人工及制费分摊作业指定了部门后，是指按制令单表头部门进行分摊。

2. 当营业人资料没有勾选 “MRP在制部分参与费用分摊否?”，人工及制费分摊作业指定了部门后，是指按缴库单表身部门进行分摊。

一、介绍

增加货品显示栏位设置按钮，货品资料快速查询窗口，可以根据客户需要，设置显示所需的货品基础资料栏位，包括自定义栏位。

二、功能亮点

货品资料快速查询窗口，可以根据客户需要，设置显示所需的货品基础资料栏位，包括自定义栏位，方便高效。

三、功能介绍

1、快速查询设置

启用快速查询功能，输入资料时会弹出快速查询窗口，并且根据所输内容进行快速定位。现针对货品资料增加栏位的显示设置，可设置显示货品基础资料标准栏位、自定义栏位以及过滤条件。

2、原来的界面

1）货品资料快速查询窗口原来是默认固定显示货品代号、名称、简称、规格、助记码栏位的信息以及模糊搜索这些栏位来过滤数据。

3、现在界面

1）现在增加“货品显示栏位设置”按钮；

2）打开“货品显示栏位设置”界面，该界面会把货品基础资料的标准栏位（PRDT）和自定义栏位（PRDT_Z）全部列示出来。即可以让客户在模糊查找窗口里列示任意他想看到的栏位值，方便客户根据某个栏位值来选择品号。

“显示”下勾选栏位，货品快速查询视窗，会显示这些栏位的信息。

“过滤条件”下勾选栏位，货品快速查询视窗中，可依据这些栏位信息来进行模糊查询过滤数据，原来是固定五个栏位，现在增加条形码和旧编码；

3）货品快速查询视窗：一般是在单据的品号栏位和报表表头的过滤条件栏位。输入关键字后，出现的窗口，可以看到在2）中勾选的栏位。

附：Sunlike人工及制费分摊的部门是指哪里的部门？

人工及制费分摊的部门是指哪里的部门呢？

1. 当营业人资料勾选了“MRP在制部分参与费用分摊否?”，人工及制费分摊作业指定了部门后，是指按制令单表头部门进行分摊。

2. 当营业人资料没有勾选 “MRP在制部分参与费用分摊否?”，人工及制费分摊作业指定了部门后，是指按缴库单表身部门进行分摊。

PLM9.0新版重点

1、新增钉钉审核

2、新增微信审核

3、新增查询用户管理

4、新增问题管理模块

5、新增项目总览功能

6、新增产品名称自定义

7、新增图纸/文档自动

     生成PDF/签名/联动

钉钉审核配置

PLM9.0工具中增加钉钉的配置工具项，配置企业钉钉二维码及钉钉ID等信息后，流程、任务等信息提醒可直接推送到个人钉钉上,让管理突破传统地域及设备的限制，协助企业实现更高效的管理。

钉钉审核界面

信息提醒到个人桌面钉钉数字角标上,打开应用可直接进入各类审核信息界面,可直接查看审核对象，简单、直接、高效。

微信审核配置

PLM9.0工具中增加企业微信的配置工具项,配置企业微信二维码及企业微信ID等信息后,流程、任务等信息提醒可直接推送到企业/个人微信上,让管理突破传统地域及设备的限制,协助企业实现更高效的管理。

微信审核界面

信息提醒到个人/企业微信数字角标上,打开应用可直接进入各类审核信息界面。个人/企业微信之间信息互通,安卓版应用可以直接发送到手机桌面,可直接查看审核对象,简单、直接、高

效。

查询用户

新增查询用户功能,在添加用户时

可以直接设置用户为查询用户。查询用户进入系统只有文档查找功能,只能对文档进行查找、浏览、打开等操作,除此之外不能进行任何操作。查询用户主要是研发之外或其它部门主要登录查看文档之用,不占用操作用户数。

问题管理

问题管理支持从发现问题、提交问题、处理问题,验证问题形成企业知识管理的闭环。过程中问题的处理状态,要求完成时间及实际完成时间都有相应的记录,方便后续针对问题的分类统计或汇总。

问题管理与项目过程的关联

项目研发过程中,不同阶段产生的问题都会与具体的项目紧密关联在一起方便项目统计。

问题管理与产品过程的关联

技术人员在输出设计BOM时遇到不同的问题也可与具体产品紧密关联在一起,方便项目统计。。

项目总览

增加对系统中所有项目的总览功能,方便企业管理人员集中查看所有进行中的项目,点击项目进度条可以进入具体项目中查看,项目展开后又可以直接进入到项目任务中,层层穿透

PLM产品名称开放自定义

SUNLIKE-PLM V9.0版本开放支持伙伴按自己公司名称自定义PLM产品名称及显示LOGO满足伙伴打造属于自己产品推广需求。

图纸文档上传PDF自动生成

SUNLIKE-PLM V9.0版本支持文件上传自动生成PDF格式文件,生成的PDF文件并自动归到原图纸的子文档列表中,形成关联关系。

PDF签名/自动加载受控章

SUNLIKE-PLM V9.0版本

支持PDF格式文件的签名及加盖图章,方便图纸等技术资料在技术部以外的部门流通或外发。

图纸修改PDF同步更新

SUNLIKE-PLM V9.0版本原图纸变更或升级版本后,PDF格式文件自动同步变更或升级版本,方便图纸等技术资料在技术部以外的部门流通或外发。

一、 要点介绍

1、 单客户收款超收金额栏位增加6.票据找零。

2、 票据找零时，票据/金额输入视窗使用过程。

3、 票据找零注意事项。

二、 新功能亮点

当客户收款单的收款金额超收时，支持将超收的金额以“票据、现金、银行存款”方式，找回给客户。

例如：应收账款40W，对方给100W的银行承兑，要在收款单里冲销40W，剩余的超收60W是要找零给客户的，找零具体为银行承兑50W，另外银行转账付10W。现在企业里的承兑找零是普遍现象，这就是找零要实现的功能。

三、 正文内容

1、单客户收款超收金额栏位增加6.票据找零

◇ 使用前提：表头输入票据金额，冲销后，当客户收款单的收款金额大于冲销金额时，可在超收金额栏位选取票据找零，如图。

2、票据/金额输入视窗的使用

◇ 收到：

Ø 票据金额：只读，抓取视窗中为正数“票据金额”的合计值；

Ø 现金、银行存款： 缺省撷取单据表头现金、银行存款栏位值，只读。

Ø 超收金额=所有收款合计-本次冲销合计；

◇ 选取找零票据：弹出窗口选择要找零的票据。

◇ 确定后，将选择的票据以负数的形式列示在票据窗口里，表示这是要找零给客户的票据。

Ø 票据金额：只读，抓取视窗中为负数“票据金额”的合计值；

Ø 现金、银行存款：表示可以现金或银行存款的方式找零给客户。允许用户手工输入负数，不能输入正数。

Ø 找零金额合计=找零票据金额+找零现金额+找零银行存款金额；

Ø 未找金额=超收金额+找零金额合计；

◇ 确认检测：

Ø 确定失败管控：当未找金额不为0，确定弹出提示。

Ø 确定成功处理：当为找金额为0，收款单表头的现金+银行+票据窗口金额发生变化。

◇ 收款单存盘后：票据/金额输入视窗所选的找零票据，将应收票据的状态变为“转付”。

“转付”列示：

3、票据找零注意

※选取找零票据的查询是根据单据表头币别来抓取“已终审、未作废、CHK_STS=0、CHK_ID=0”的应收票据；

※找零票据转付后，票据异动作业不能进行后退操作，但是可以退票，退票后可重新制作收款单再找零；

※转付记录由单客户收款单产生，凭证分录在单客户收款单中切制体现，应收票据转付则不再产生凭证；

附：Sunlike 操作技巧——显示隐藏的数据集

我们平时设计套版的时候，在拖动数据树的时候，可能会拖动到太边角的地方，以致无法显示出来，如下图

虽然我们能双击栏位，插入运算式抓取变量，但是还是没有数据树拖动方便，那如何将隐藏掉的数据树拉出来呢，需要按以下操作：

一、 该客户端退出系统

二、 运行输入regedit打开注册表，删除注册表下HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\CellReport

重新登录下sunlike，该数据树有能显示出来了。

一、要点说明

客户应用场景：供应商送货前先做“送货单”（即【进货送检单】），仓管员接到货物后，进行点数确认的时候，就会将货物放到待检验区的空位置上，原来系统在做点数确认时没有提供摆放位置的录入，品管见到系统有送检单后由于不知道货物实际上放在哪个位置，就必须要先找到货物的位置后才能开始检验。

为了方便用户现场操作，AI-WMS在进货点数确认流程增加了货品摆放位置的录入，后续品管就可以根据送检单上显示的货品摆放位置，直接到对应的位置进行检验即可。后续仓管员在进行入库的时候，也可以根据货品摆放位置，快速找到货品并进行入库。

PS. 进货点数确认流程的功能操作说明请参考文档【N36 AI-WMS增加点数确认流程.docx】。

适用版本：2021-06-09以后的365A版本。

二、新功能亮点

方便现场操作

三、功能说明

1、 EXCEL批量导入摆放位置

进入菜单【AI-WMS】-【AI—WMS管理】-【基础资料】-【仓库资料】-【摆放位置设定】-【EXCEL批量导入摆放位置】。（“摆放位置”的用法与“储位”类似，都是归属到仓库的，但“摆放位置”是不记录库存的）

Ø 首先点击【导出模版】，然后根据模版填入内容

Ø 模版整理完成后，点击【导入】，选择文件路径

Ø 点击左下角【设定】按钮，设置打印套版及打印机

Ø 点击右下角【F8打印】即可

2、 摆放位置查询

进入菜单【AI-WMS】-【AI—WMS管理】-【基础资料】-【仓库资料】-【摆放位置设定】-【摆放位置查询】，可进行摆放位置的查询

3、 启用摆放位置功能

进入ERP菜单【AI-WMS】-【AI-WMS管理】-【AI-WMS设定】-【AI-WMS系统设定(Web)】，打开“启用摆放位置单据”窗口，将“进货点数确认单(U5)”选到右边，然后点击【确定】按钮

4、 建议客户流程：

5、 流程操作说明

（1）进入ERP菜单【货品代号设定】，打开选项卡【价格】，进货检验设定设置为“6.入库-点数-检验-进货”

（2）向供应商下采购订单，进入ERP登打【采购单】，采购货品100件

（3）供应商送货，则以供应商身份登录ERP，登打【送货单】

（4）仓库接收到货物后，进入WMS系统，打开【进货点数确认单】，扫描或筛选来源送检单，然后点击【下一步】

先扫描摆放位置，再扫描货品条码，扫描完成后，可点击表身的记录查看具体的摆放位置

扫描完成后，保存单据，WMS系统会生成一张【点数确认单】（即送检确认单）

（5）保存点数确认单后，系统会将点数确认的数量（如上图例子中的点数确认数量是98）更新到ERP送货单（即【进货送检单】）表身的<数量>。

PS. 表身的【数量】就是点数确认单回写的量，【厂商送货量】是原来供应商填写的送货量。

（6）进入ERP菜单【AI-WMS】-【AI-WMS管理】-【AI-WMS设定】-【AI-WMS单据属性设定(Web)】，打开WMS用户归属的权限类别，点击左侧树状菜单栏中的【进货送检-验收】，然后右侧“【待拣货】支持查询功能”中勾选“摆放位置”

（7）进入WMS菜单【进货送检-验收】，扫描单号进入<待拣货>画面，点击表身的记录，然后在弹出的窗口中点击菜单“摆放位置”，即可查看该笔货物的摆放位置（点击左上角返回按钮可返回到<待拣货>画面），然后到对应的位置进行扫码检验，检验完成后保存单据即可。

（8）进入ERP菜单【AI-WMS】-【AI-WMS管理】-【AI-WMS设定】-【AI-WMS单据属性设定(Web)】，打开WMS用户归属的权限类别，点击左侧树状菜单栏中的【检验-进货】，然后右侧“【待拣货】支持查询功能”中勾选“摆放位置”

（9）进入WMS菜单【检验-进货】，扫描单号进入<待拣货>画面，点击表身的记录，然后在弹出的窗口中点击菜单“摆放位置”，即可查看该笔货物的摆放位置（点击左上角返回按钮可返回到<待拣货>画面），然后到对应的位置进行扫码入库，完成后保存单据即可。

（10）货品摆放位置查询

    若在送检前，想直接通过货品条码来查询该货品关联的送检单，即可通过【货品摆放位置查询】作业进行查询。（若送检单已结案，则不能再通过此画面进行查询）

若只有一张送检单，则直接进入查询结果画面，如下图：

若有2张或以上的送检单，则需要先选择送检单：

附：

AI-WMS增加点数确认流程

1、 建议客户流程

2、流程说明

（1）供应商送货时，按现在的方式，会在ONLINE平台中登打【送货单】，同时打印出送货单，送货单影响：生成ERP的进货送检单，将送货数量，同时写入到【进货送检单】表身的<数量>及<厂商送货量>栏位。

（2）当供应商把货物送到仓库，仓库人员接收货物时，通过PDA进入WMS系统进行点数确认，确认完成后，WMS系统会新增一张【点数确认单】，即送检确认单，会影响【进货送检单】表身<数量>的值；程序会根据送检确认单的量更新【进货送检单】表身<数量>的值。

（3）以进货检验流程为例：

Ø 当ERP中设置进货检验流程定义为“入库-免检-点数-进货”时，则点数后，可以通过WMS系统的【免检-进货】进行货物入库；当进货检验流程定义为“入库-点数-检验-进货”时，则可以继续后续的检验流程；

Ø WMS【免检-进货】、【免检-暂估】、自动匹配【免检转进货】、【送检-检验】、自动匹配【进货检验单】增加处理：当流程为“入库-免检-点数-进货”、“入库-点数-检验-进货”时，则点数前，送检单不允许转入后续单据。

（4）欠数处理：

当采购员下单的采购量为100个，如供应商送货单的送货量为100个，仓库点数为90个，按【点数确认单】的处理方式，则会将送货单的数量更新为90个，厂商送货量为100个；此时供应商还可以送10个的。此时如果不用供应商再送货的话，则需要采购员通过SUNLIKE ERP的【采购送检差异处理】产生采购退回单，退回10个，同时将采购单结案；如还需要供应商继续送货，则不需要处理，则供应商可以继续送10个，再送剩余的10个时进入ONLINE平台中登打【送货单】即可。

3、操作说明（以“入库-免检-点数-进货”流程为例说明）

（1）进入ERP菜单【货品代号设定】，打开选项卡【价格】，设置“进货检验设定”和“托工检验设定”

（2）向供应商下采购订单，进入ERP登打【采购单】，采购货品100件

（3）供应商送货，则以供应商身份登录ERP，登打【送货单】

（4）仓库接收到货物后，进入WMS系统，打开【进货点数确认单】进行点数确认，点数后发现实际送货过来的数量是98件

扫描完成后，保存单据，WMS系统会生成一张【点数确认单】（即送检确认单）

保存点数确认单后，会将点数确认的数量更新到ERP送货单（即【进货送检单】）表身的<数量>。

PS. 可通过表身【厂商送货量】查看原来供应商填写的送货量。

（5）采购单剩余的数量2，如果不用供应商再送货的话，则需要采购员通过SUNLIKE ERP的【采购送检差异处理】产生采购退回单，退回2个，同时将采购单结案；如还需要供应商继续送货，则不需要处理，则供应商可以继续送2个，再送剩余的2时进入ONLINE平台中登打【送货单】即可。

一、 要点介绍

1、 增加到货确认单、到货确认差异处理作业。

2、 增加依仓库启用到货确认功能。

二、 新功能亮点

增加到货确认流程设置，通过此作业指定需要启用到货确认流程的仓库。将符合到货确认的库存调拨单转单到到货确认，通过到货确认差异处理作业将差异量产生库存调整单。更灵活的使用到货确认功能。

三、 正文内容

一）功能介绍：

二）操作示例：

1. 在营业人资料设定，“库存调拨启用到货确认流程”选择“4.依仓库启用”，点击后面…按钮打开“依仓库启用到货确认流程设置”，设置要启用到货确认的仓库。

2. 库存调拨单申请单：                                              

以从库存调拨申请单开始为例，当表身货品的销货库位、入货库位都存在于“依仓库启用到货确认流程设置”，单据保存时自动勾选表头“到货确认”。

当表身有多笔货品，若有部分销货库位、入货库位不存在于“依仓库启用到货确认流程设置”，单据保存时提示仓库输入错误且管制保存。（控制数据全部走调拨流程或全部不走调拨流程）

3. 库存调拨单：

Ø 在库存调拨单表头转入单号栏位选择申请单转入，需转入表头到货确认标志相同的来源单，表头“到货确认”自动勾选。

Ø 库存调拨单保存后，将数量回写至货品入货库位的在途量，减少出货库位的数量。

4. 到货确认单：

Ø 到货确认单只能过滤到表头“到货确认”标志勾选的库存调拨单。

Ø 到货确认单保存后，将到货数量回写至入货库位的数量，可用库存减少差异数量，在途量减少到货数量+差异数量。差异数量通过差异处理作业产生库存调整单，回写销货库位的数量。

5. 到货确认差异处理：

可以过滤到有差异量的到货确认单。按照表头的条件过滤出差异量大于0的库存调拨单，可以在“异常处理说明”栏位输入异常处理说明，在表尾输入备注，点击生成单据，产生库存调整单，回写库存调整单号到“调整单号”栏位，“异常处理状态”赋值等于T，产生的库存调整单可以在库存调拨单通过单据追踪查到。

备注会带到库存调整单。异常处理说明会回写至到货确认单。

附：路由审核流程—不满足条件不走审核流程的操作技巧

路由审核设计，当不满足条件时，则不需要走审核流程的实现方法：

以受订单金额为例，500元以下不需要走审核流程，>500<5万则由销售经理审核，5万以上是销售经理审核再到销售总监审核。

营业人资料设定—系统2—路由审核单据存盘后自动提交

1、500<金额<=50000，由销售经理001进行审核:

2、金额>50000，由销售经理001进行审核，再给销售总监002进行审核：

3、金额<500，不走审核流程，自动提交审核：

受订单测试过程：

1、受订单的金额大于500小于等于50000：

2、受订单金额大于50000：

3、受订单金额小于500：

一、 要点介绍

1、 增加匹配借出单处理。

2、 自动回冲借出数量。

二、 新功能亮点

使用销货流程为受订到借出，销货单自动回冲借出单。用于分批送货到客户指定仓库，待客户使用后进行扣款并确定收入。更加灵活的管理VMI作业流程。

三、正文内容

一）功能介绍：

1.将销货单表身记录按品号+特征+批号+仓库对销货数量进行汇总（数量转换为主单位数量）；

2.接着，从借出单中抓取借出未转销货列表资料：

Ø 根据客户+货品+特征+仓库到“借出单”中抓取已终审、未结案的借出单记录，对借出未转销货量进行汇总（数量转换为主单位数量），借出未转销货量=借出量-已还数量-未审核已还数量；

Ø 将列表按借出日期+借出单号+单据项次进行排序；

3.将销货数量分配至列表中；

Ø 将销货数量按列表中的顺序进行分配，分配量以不超过借出未转销货量为原则，直到销货量分配完毕为止；

Ø 将分配到的借出单ID、借出单号、PRE_ITM带入销货单表身的OS_ID、OS_NO、EST_ITM；

Ø 将未分配到的销货单表身记录以红色底进行显示，并提示“存在未分配记录”，结束回冲处理，单据允许存盘。

二）操作示例：

1.在销货单表头增加“回冲借出”按钮，在单据未存盘前可用。

2.登打销货单后点击回冲借出按钮会按照客户+货品+特征+仓库匹配借出单，如果匹配成功则会提示“匹配结束”；

3、如果匹配失败，则失败记录以红色字体显示，并且提示“存在未分配记录”

4.分配结束后会带入借出单ID、借出单号、PRE_ITM，存盘后按照记录回冲借出单。（存盘后按钮变灰，不可用）

附：Sunlike如何做出标签打印套版技巧

以受订单为例，操作如下：

1、标签打印样式

2、每个标签限定5箱/个

3、分3栏，一张A4纸占满，打印完表身数量即可

受订单如图：

详细操作如下：

1) 做标签打印样式

2) 数量取法，通过取余函数，实现5箱为一个标签，余数又能正常作为一个标签出来，先在受订单表身做一个自定义字段，默认字段值为5

例：[IIF(<CurCopies><=<BodyTable."QTY">/<BodyTable_Z."XS">,<BodyTable_Z."XS">,<BodyTable."QTY">mod<BodyTable_Z."XS">)]/[BodyTable."QTY"]

3) 设置主项数据数据区域，栏数为3，份数指定取余数的表达式，即自定义字段/QTY，然后指定bodytable即可

这样就完成了一个标签打印套版设置

一、要点说明

因供应商送货时，按现在的方式，会在ONLINE平台中登打【送货单】，由系统自动生成ERP的进货送检单，并将送货数量写入【进货送检单】的数量及厂商送货量栏位；当仓库清点货物时，若发现收到的货物数量与供应商送货数量不相等，原来系统无法针对差额部分进行调整，故增加点数确认流程以解决此问题。新增单据【进货点数确认单】、【托工点数确认单】。

适用版本：2021-04-15以后的365A版本。

二、新功能亮点

完善系统功能

三、功能说明

1、 建议客户流程：

2、 流程说明

（1）供应商送货时，按现在的方式，会在ONLINE平台中登打【送货单】，同时打印出送货单，送货单影响：生成ERP的进货送检单，将送货数量，同时写入到【进货送检单】表身的<数量>及<厂商送货量>栏位。

（2）当供应商把货物送到仓库，仓库人员接收货物时，通过PDA进入WMS系统进行点数确认，确认完成后，WMS系统会新增一张【点数确认单】，即送检确认单，会影响【进货送检单】表身<数量>的值；程序会根据送检确认单的量更新【进货送检单】表身<数量>的值。

（3）以进货检验流程为例：

Ø 当ERP中设置进货检验流程定义为“入库-免检-点数-进货”时，则点数后，可以通过WMS系统的【免检-进货】进行货物入库；当进货检验流程定义为“入库-点数-检验-进货”时，则可以继续后续的检验流程；

Ø WMS【免检-进货】、【免检-暂估】、自动匹配【免检转进货】、【送检-检验】、自动匹配【进货检验单】增加处理：当流程为“入库-免检-点数-进货”、“入库-点数-检验-进货”时，则点数前，送检单不允许转入后续单据。

（4）欠数处理：

当采购员下单的采购量为100个，如供应商送货单的送货量为100个，仓库点数为90个，按【点数确认单】的处理方式，则会将送货单的数量更新为90个，厂商送货量为100个；此时供应商还可以送10个的。此时如果不用供应商再送货的话，则需要采购员通过SUNLIKE ERP的【采购送检差异处理】产生采购退回单，退回10个，同时将采购单结案；如还需要供应商继续送货，则不需要处理，则供应商可以继续送10个，再送剩余的10个时进入ONLINE平台中登打【送货单】即可。

3、 操作说明（以“入库-免检-点数-进货”流程为例说明）

（1）进入ERP菜单【货品代号设定】，打开选项卡【价格】，设置“进货检验设定”和“托工检验设定”

（2）向供应商下采购订单，进入ERP登打【采购单】，采购货品100件

（3）供应商送货，则以供应商身份登录ERP，登打【送货单】

（4）仓库接收到货物后，进入WMS系统，打开【进货点数确认单】进行点数确认，点数后发现实际送货过来的数量是98件

扫描完成后，保存单据，WMS系统会生成一张【点数确认单】（即送检确认单）

保存点数确认单后，会将点数确认的数量更新到ERP送货单（即【进货送检单】）表身的<数量>。

PS. 可通过表身【厂商送货量】查看原来供应商填写的送货量。

（5）采购单剩余的数量2，如果不用供应商再送货的话，则需要采购员通过SUNLIKE ERP的【采购送检差异处理】产生采购退回单，退回2个，同时将采购单结案；如还需要供应商继续送货，则不需要处理，则供应商可以继续送2个，再送剩余的2时进入ONLINE平台中登打【送货单】即可。

一、 要点介绍

1、 系统增加单据存盘取消检测功能

2、 对单据进行设置

3、 单据存盘取消检测项设置

二、 新功能亮点

可根据需要设置相关单据存盘时是否对相关栏位进行检测

三、 功能说明

取消单据存盘检测原因：因为用户 ERP 操作的多样性，系统不可能都兼顾到，所以单据在存盘时系统会检测数据的合法性，只有合法的资料才能保存。当单据表身的记录量几千笔以上时，系统会对表身记录逐笔检测品号、仓库、特征、对方特征的合法性，以致于单据存盘时花费太长的时间，影响用户的体验。

操作如下：

1.菜单路径：系统-单据资料维护-单据存盘取消检测

2.以设置出库单为例，打开单据存盘取消检测，新增记录，选择单据别

3.选择单据存盘取消检测项

4.新增出库单，存盘时系统不会检测货品代号、仓库、特征、对方货号、配方号、批号、包装资料的合法性，从而加快单据存盘速度。

5.客户可根据需要设置采购单、进货单、受订单、销货单、出库单、生产领料单、托工领料单、缴库单存盘时是否对货品代号、仓库、特征、对方货号、配方号、批号、包装资料进行检测，设置好之后，单据存盘，系统不会检测相关资料的合法性，从而加快单据存盘速度。

6、取消检测后，有可能出现的情况：

A、当001操作员，手工输入资料后，002操作员去修改此资料，如设置停用等，这种数据，存盘也不会检测。

B、当单据是通过EXCEL导入的，导入时已经提示有资料不合法，但操作员不理会，不修改数据，点存盘，那也会存入不合法的数据进系统。

附：固定资产立账切制税金小技巧

A公司购入了一台电子监控系统，总金额为8900元，税率为5%，未税金额为8476元，税额为424，当客户进行固定资产立账时，产生的固定资产立账凭证需要含税金，如何操作呢?

1、 在固定资产卡片录入固定资产时，需要注意‘是否含税’这个地方，勾选上‘是否含税’，‘本位币’栏位=固定资产的未税金额+税额，即本位币=8476+424=8900

这样设置的话，切制出来的固定资产卡片凭证是不含税额的。结果如下图所示：

2、 当我们要切制固定资产的税金时，‘是否含税’栏位不用勾选，在‘本位币’栏位填写上固定资产的未税金额即可。

这样设置切制出来的固定资产立账凭证是含税额的，如下图所示

 一、要点介绍

1、 单据速查界面可以显示表头表身自定义字段

2、 总账管理的明细账和余额表支持跨年查询

3、 生产模块月结后允许做成本计算

4、 采购入库单转入界面支持按订单/计划单过滤

二、新功能亮点

满足不同客户需求，提升易用性

 三、功能说明

1、单据速查界面可以显示表头表身自定义字段

单据速查界面菜单栏“维护列示字段”可以设置需要查询的单据表头信息和表身信息，便于更精准的找到需要查询的单据，但是只能设置系统默认的字段栏位，自定义字段无法显示，本次修改在维护列示字段中增加显示表头和表身的自定义栏位，满足更多用户的应用需求

操作方法：以销售订单为例，假如表头有自定义字段HEAD，表身有自定义字段BODY,在速查界面-维护列示字段中找到MF_POS_Z开头的字段为表头自定义字段，TF_POS_Z开头的为表身自定义字段，将对应的自定义字段从左边列表选到右边，即可在速查界面上显示，且可以作为模糊查询的条件进行筛选，如下图：

2、总账管理的明细账和余额表支持跨年查询

明细账和余额表，当往前选择会计年度时，比如选择会计年度为2018年，则按日查和按月查的起始日期可以最早选择至2018年1月，即可以查2018年1月份到当前月份任意区间的记录

3、生产模块月结后允许做成本计算

有很多客户存在这样一种情况：当月做完成本计算正在做财务结账时有人补出入库影响库存的单，若在不知情的情况下，没有再次做成本计算则会导致实际库存与当月的结存数量对不上，从而导致库存错误，若先将物流和生产模块先月结来控制不能做单，后面又无法做成本计算了。

为解决该问题，生产月结后总账月结前允许做成本计算，以此来规避该种情况，总账月结后则不允许再做该月的成本计算。这样可以先把物流和生产先做月结，保证不再会有人做单了，再做成本计算，这样的结余才是准确的

4、采购入库单转入界面支持按订单/计划单过滤

当采购订单由生产需求分析产生，转入到采购入库单时需要根据来源的销售订单和计划单进行过滤，故在采购入库单转入界面增加过滤条件“受订/计划”进行过滤，表身增加“合并订单”栏位进行显示采购订单对应的合并订单号

一、 要点介绍

1、 进、销开票作业增加批次更新货品单价的单价条件属性

2、 进、销开票作业增加批次更新货品单价功能

3、 批次更新货品作业窗口资料取值及使用过程

二、 新功能亮点

减少人工录入、降低出错率

由于开票是对一段期间的销售单据开票，同一产品存在多行销售记录，货品单价需重复输入多次；提供按货品批次录入本次开票单价的功能，减少人工录入的工作量、降低出错的概率。

三、 功能说明

进货立账开票作业为例：

1、表头增加“批次更新货品单价”按钮

◇ 使用前提：当单据可编辑、且开票方式=1.明细转入：按钮可用；反之，则按钮不可用，如图。

◇ 满足前提条件，点击“批次更新货品单价”按钮，弹出作业画面：

2、批次更新货品单价的单价条件属性

◇ 属性位置及图示：

◇ 属性所选栏位，会在批次更新货品单价窗口的查找栏位下拉菜单及表身栏位列示，如图；反之，则栏位不列示。

3、批次更新货品作业窗口资料取值及使用过程

◇ 资料取值：根据属性选项“批次更新货品单价的单价条件”所选择栏位到单据表身抓取单据别<>（EP.其他支出单、ER.其他收入单、UM.固定资产购入单、SG.设备购入单、MG.模具购入单）的记录进行分组；最后，将分组的记录按“批次更新货品单价的单价条件”所选择栏位的顺序进行排序后，输出至表身，如图。

◇ 查找功能使用：

Ø 根据不为空的查找栏位，对单据表身记录进行模糊定位查找，货品代号：提供货品代号查询视窗，也可直接输入不存在的货品代号；其余栏位：提供编辑栏位，可直接输入进行查找。查找到结果会使用光标标注查找行。

Ø 查找失败：查找失败进行提示。

◇ 本次单价更新过程：

Ø 使用方式

Ø 本次单价更新结果：

◇ 零单价更新：

Ø 使用方式：

Ø 更新结果：

◇ 取消功能

Ø 当作业表身已存在本次单价<>0的记录：弹出询问信息“取消后本次录入的资料被清空，是否取消处理”；

l 当选择是：退出批次更新货品单价画面；

l 当选择否：返回批次更新货品单价画面；

Ø 反之，退出批次更新货品单价画面；

附：Sunlike-ERP暂估回冲方式选择差异调整的注意点

当Sunlike-ERP在营业人资料的暂估回冲方式选择差异调整，例如2、全部差异调整或3、进货差异调整时，在进货立帐收票作业进行收票时的注意事项：

在进货立帐收票作业进行收票时，当收到的发票单价与进货单的暂估单据有差异时，例如单价有差异或税额与未税本位币有小数位差异等，本次金额是不可以直接在单据表身录入，必须点击本次金额栏位的小窗口，打开“数据调整”录入介面，录入本次金额或本次单价，只有在这个数据调整页面录入，系统才能计算出暂估差额。

一、 三层架构的功能介绍

实现Sunlike异地登录     更人性化、更方便

操作员的电脑上不需要安装Sunlike，只需要安装三层架构客户端，客户端小巧，运行时占用内存少。Sunlike 系统的数据以及数据的运算都交由服务器处理，登录后的操作习惯与现使用的Sunlike一样，没有区别。管理人员不需要在每个客户端重复安装、调试、更新升级，只需要更新服务器电脑，处处基于人性化设计，极大地提升工作效率。硬件配置弹性大，如果将性能较高的电脑设为服务器，客户端使用配置较差的电脑也可以流畅操作。

二、 三层架构服务器的设置与要求

1.作服务器的电脑硬件及网络要求

WINDOWS操作系统：WINDOWS SERVER版64位系统，2012以上版本。

服务器网络带宽：20M以上。

内存：若50人以内使用三层架构，内存至少16G，实际应用中建议32G。

注意：为保护数据库文件的安全性，三层服务器部署尽量不要将Sunlike和数据库共用一台服务器。

2.作服务器的电脑需开通：允许远程连接到此计算器。

3.Sunlike注册号需请天心天思注册部开通三层服务。开通成功后，在WebReg的注册信息会显示版本为Sunlike 365 Plus。

注意：客户需在维护合约期内才允许使用三层架构。

4.在服务器的Sunlike文件目录下，以管理员身份运行BSunGate，在Sunlike远程服务页签，停止状态下勾选“启用服务”，再点[启动]按钮。

栏位注释：

（1）指定IP：默认没指定IP的情况下客户端程序会自动通过网络代理服务器连接Sunlike的服务器，在服务器如果没有固定公网IP的情况下可以不设置。如果服务器有固定外网IP时，建议设置并勾选这一选项。
（2）当前外网IP：这个选项只是提示作用，显示当前服务器的外网IP信息。

（3）端口：它们默认值分别为3400、3500；可以根据服务器网络端口的使用情况自由设定，确保两者不重复即可。

5.服务器端的Sunlike版本要求

（1）使用365A的用户，服务器Sunlike的版本需更新到2021年01月21日之后的365A版。使用365B的用户，服务器Sunlike的版本需更新到2021年2月2日之后的365B版。

（2）如果客户升级了服务器上的Sunlike版本，若三层架构有程序要更新，操作员启用SUNClient时会自动更新文件，不需要管理人员逐个更新客户端。

三、 三层架构客户端配置与要求

1.硬件配置

WINDOWS操作系统：WIN10以上。

内存：4G以上。

2.不需要安装Sunlike，安装三层架构的安装包即可。

四、 三层架构客户端如何连接服务器

1.双击电脑桌面的SUNClient快捷方式，点击【F6系统设置】，输入服务器Sunlike的注册序列号。现有搭建好的测试服务器的序列号为DEMO2020TW577745，服务器上所有登陆SUNLIKE用户的密码都是abc.123。如需看效果，可连此服务器进行测试。

2.上图+-符号，是保存和删除注册号功能，当客户有多个需要连接的服务器，保存后方便切换。

3.输入注册号，确定后即可看到公司的帐套选择，选择相应的帐套，输入用户和密码就可登录系统。系统内的操作和平常的操作一样。

4.三层架构客户端如果出现版本不一致的提示，表示当前Sunlike版本过低，需更新服务器的版本。

五、 注意事项

输入法问题：操作员只能使用服务器上的输入法，请先在服务器上安装所有操作员要使用到的输入法。

一、要点介绍

1. 增加简易工序设定

2. 增加在制令单可以自动产生‘制令单简易工序设定’的数据功能

二、 新功能亮点

现在点制令单表头的‘通知单’按钮，可以自动产生资料到‘制令单简易工序设定’中，不用每次登打该货品制令单时，都需要到‘制令单简易工序设定’手工维护，减少用户的工作量。

三、功能说明

营业人资料设定

营业人资料设定制程报工方式选择2.简易报工。

注意：当选择2.简易报工时，制成品制程规划是无法使用的。

简易工序设定

在‘简易工序设定’里设置好该货品需要走的制程

制令单

在制令单选择该货品存盘。

然后点‘通知单’按钮，这时制程明细页签会有值出来

制令单简易工序设定

点制令单表头‘通知单’按钮，会自动产生数据到‘制令单简易工序设定’中

简易生产

简易生产这边就可以过滤出‘制令单简易工序设定’里的资料，从而达到工序的管理，又不希望严格管控工序的完工数量，不按生产日报进行费用分摊的效果。

附：Sunlike-ERP暂估回冲方式选择差异调整的注意事项

当Sunlike-ERP暂估回冲方式选择差异调整，例如2、全部差异调整或3、进货差异调整，那营业人资料的开票结案判断依据的进货收票建议选择2、依开票数量。因为暂估流程，开票金额与进货单的金额有可能是不一样的，所以以开票数量作为判断开票结案的依据会更准确。

一、 条码打印功能要点

1、 单据位置说明

2、 单据栏位说明

3、 单据操作说明

4、 单据功能说明

5、 属性说明

二、条码打印功能亮点

ERP中新增了一张【条码打印】单据，新的条码打印单将旧的“条码打印”和“条码导入”两张单合并成一张单，这张新单支持：

有单据标识

单据有后台表记录

不同来源有不同后台表记录

支持通过规则生成规则条码

支持导入条码

支持在表身选择货品

支持转入来源单数据

支持自定义表头、表身

三、条码打印功能操作

3.1、单据位置说明：

增加这张单后，我们调整了主界面，将【条码打印（旧）】、【条码导入（旧）】这两张单隐藏，增加了【条码打印】单。

如果客户自定义过主界面，将取不到新的主界面，故增加了打开单据的引导提示，打开【条码打印（旧）】、【条码导入（旧）】这两个单据时，会先弹出一段提示，在打开单据。

提示信息为：条码打印已有新单据，可在主界面上右键进入“模块设计”—“自定义模块”—“条码管理”下将“条码打印”单据拖放到界面上，并在密码资料里给单据赋权后即可使用！

“自定义模块”下“条码管理”—【条码打印】位置如下图，将单据拖到界面空白处即可。

3.2、单据栏位说明：

3.2.1表头栏位说明：

日期：记录做单日期，自动取当前日期，也可以手动修改。

单号：系统根据营业人资料中设定的规则，形成单据号码，方便后续追踪。

部门：记录单人的部门，自动取当前用户的所属部门，也可以手动修改。

业务员：录入做单的业务员，需手动选择员工。

备注：录入此次做条码打印单的简要说明。

3.2.2表身栏位说明：

项：记录录入数据的行数，默认取值，不可修改。但是在“项”列上点击鼠标右键，可以下移、下移、删除、插入、复制、剪切数据，还可以查找表身等。

条码规则：点击打开条码规则选择窗口，选择在【条码规则】单据中设置好的条码规则。选择好条码规则后，则根据条码规则生成规则条码。

货品：点击打开货品查询窗口，显示货品信息，可以选择货品。

单位：显示货品单位。

仓库：点击打开仓库查询窗口，显示仓库信息，选择仓库。

储位：点击打开仓库查询窗口，当选择的仓库是储位仓时，显示该仓库下的储位信息，若仓库不是储位仓，则不显示储位信息。选取储位。

特征：录入启用了特征管制的货品后，点击打开特征查询窗口，显示该货品下所有特征信息，可以直接选取已有特征或选择其他特征。

批号：点击打开批号查询窗口，显示所有批号信息，选择批号。

条码规则数量：录入数量，若条码规则里含数量，则生成规则条码时取的这个栏位的数量。

张数：录入张数，默认为1，可以手动修改，该栏位控制打印时该条数据打印多少张。

部门：点击打开部门查询窗口，选择部门。

来源单号：转入时显示转入数据的单号。

规则条码：点击“生成规则条码”后，根据条码规则选择的规则以及录入的数据生成的条码。

外部条码：录入条码，该栏位为外部条码，与规则条码同级，Tcode中都可识别，一般通过“导入”导入外部条码，也可以手动录入。

序列号：显示转入数据或者导入数据的序列号，暂不支持查询和新增。

错误信息：显示错误提示，当生成规则条码、存盘时有错误时，错误信息显示在该栏位上，可根据给出的错误提示调整该行数据。

来源单数量：记录转入数据中的数量。

已交数量：记录转入数据中的已交数量。

未交数量：记录转入数据中的未交数量。

货品规格：记录选择货品的规则。

箱号：转入数据为“装箱单”时，显示转入的箱号。

3.2.3转入界面栏位说明：

单据类别选择：选择来源单类型，支持多选。

单据明细条件：录入过滤数据的条件。

数据列示：点击“过滤”按钮后，根据设置的来源单和条件过滤出相应的数据，并显示在数据列示上。

确认：对列示的数据进行选择，或全选，点击“确认”按钮后，将选择的数据带入到条码打印单据表身中。

3.2.4导入界面栏位说明

数据来源：点击小图标，打开选择文件窗口，选择需要带入的excel文件。

对应栏位：选择数据源后，在对应的栏位下填入数据源上的列数。

数据列示：设置好对应栏位后，点击导入后，根据设置的对应栏位将数据源里的内容导入到下方，导入时会判断数据源内的数据是否正确。

导入方式：“覆盖”覆盖数据列示的内容；“追加”导入数据追加到数据列示内容下。

确认：对列示的数据进行选择，或全选，点击“确认”按钮后，将选择的数据带入到条码打印单据表身中。

3.3、单据操作说明：

打开【条码打印单】进入单据，这张单可以实现多种条码方式。

3.3.1通过条码规则生成

（1）表身直接录入

在表身录入条码规则，根据选择的条码规则，录入规则里对应的栏位，点击“生成规则条码”按钮，则根据录入的规则生成“规则条码”，生成条码后即可存盘。

若存盘失败，可以在“错误信息”栏位上看到错误提示，根据错误提示修正数据。

若存盘成功，可以点击“打印”按钮，打开打印窗口，选择一个打印套版，即可预览、打印条码。

规则条码设置打印套版时，套版中的条码字段取“规则条码（BCNO）”栏位。

规则设置与栏位控制举例说明：

“货品”：只需录入货品栏位即可。

“货品+批号”：则需要货品栏位、货品启用了“批号管制”时的批号栏位录入值。非批号货品可以不录入批号，只管控批号货品必须录入批号。

“货品+特征”：同“货品+批号”的控制。

“货品+条码规则数量”：货品栏位，条码规则数量栏位录入值即可，规则里有条码规则数量时，生成的规则条码后，扫该条码时数量默认取录入的条码规则数量。

“仓库+储位”：仓库栏位、仓库启用了“储位管理”时的储位栏位录入值，没用启用“储位管理”的仓库可以不录入储位，只管控储位仓库必须录入储位。

（二）转入来源单

点击“转入”按钮，打开“单据查询”窗口，选择“单据类别”，录入“来源单条件”，点击过滤按钮，根据选择的单据类别和录入的过滤条件，过滤出相应数据，有数据时显示在窗口下方列表中，没用数据时弹出“没有查询到任何数据，请检查过滤条件是否正确”的提示。

过滤出数据后，在“选择”栏位上打勾，或者点击“全选”按钮，勾选需要的数据，点击“确认”按钮，将所选数据转入到【条码打印】单据表身中，

录入所需要的条码规则，生成“规则条码”，存盘、打印即可。

若条码为序列号，选择来源数据后，若数据有序列号，转入到单据表身后，会将序列号明细数据写入到表身，有序列号时不需要在生成规则条码也可存盘。Tcode扫码时支持扫序列号。

序列号设置打印套版时，套版中的条码字段取“序列号（SEQ_NO）”栏位。

如条码为箱条码，则选择“装箱单”，后，将装箱数据转入过来，箱号栏位即为箱条码。有箱条码时不需要在生成规则条码也可存盘。

箱条码设置打印套版时，套版中的条码字段取“箱号（PACK_NO）”栏位。

箱数据转入后，表身会处理装箱数据，箱数据的“张数”栏位默认都为1，不会取箱内货品的数量。同一箱号有多行时，只有第一行数据的张数为1，其他相同箱号行的张数为0。

3.3.2通过条码导入生成

先取得或者录入一份excel文件，文件中需有货品代号和外部条码数据。外部条码可以时客户提供，也可以是自己规定（根据实际需求确定即可）。

点击“导入”按钮，打开“从EXCEL导入”窗口，选择录有外部条码数据的excel文件，设置好数据在excel中的工作表、起始行，以及对应栏位在excel中列数，点击“导入”按钮，将excel中的数据导入到下方，默认“YN”栏位为选中，根据需要选择后，点击“确认”按钮，将选择的数据转入到【条码打印】单据表身中。

若导入数据错误，则会弹出“异常信息列表”窗口，在窗口中可以看到错误信息等数据。

若导入数据成功，则会将数据带入到表身。

若存盘失败，可以在“错误信息”栏位上看到错误提示，根据错误提示修正数据。

若存盘成功，可以点击“打印”按钮，打开打印窗口，选择一个打印套版，即可预览、打印条码。

导入条码设置打印套版时，套版中的条码字段取“外部条码（BCNOIMPORT）”栏位。

Excel里的数据只支持货品数据，必须要有货品代号和外部条码。

Tcode中扫外部条码时，自动取到对应的货品信息。

如果导入数据中是货品，则识别到货品。

如果导入数据中是货品、仓库，则识别到货品和仓库。

3.4 单据功能说明：

单据有单号、表头、表身，可以保存单据、速查、打印等。可以通过选择条码规则、货品、仓库等生成规则条码。

生成规则条码：点击后，根据条码规则和数据生成对应的规则条码。

转入：点击转入后，打开转入界面，过滤选择转入数据到表身。

导入：点击导入后，打开导入窗口，选择导入数据，指定对应栏位后，将excel数据导入到表身。

清除：点击后清除表身信息。

自定义选择框：右键调出自定义选择框，可以进行重新排列界面、添加表头字段、添加变身字段、用户布局复制等功能。

打印：存盘后可以打印数据，这张单与其他单不同，打印时表身一行数据为一页，方便打印标签。设置打印套版时，注意设计的内容时不需要添加“主数据”控件，默认拖到界面上的数据就是根据表身分页显示。同时，这张单区分其他单据还有，根据张数栏位来显示每行显示的次数。

3.5 属性说明：

1、条码规则取上一行规则：如果上一行有条码规则，则录下一行时条码规则自动取上一行规则。

当录入多行数据都为一个规则时可省掉后面行录入规则操作。

2、 条码规则数量取转入数据：转入来源单时， 将转入数据的数量写入条码规则数量的栏位中。

当希望打印条码带有来源单数量时方便转入来源数据后默认取值。

3、序列号直接取导入的外部条码：当导入的数据为序列号货品时，导入数据中可以不录入序列号，导入后，序列号栏位直接取导入条码栏位。

当外部条码数据为序列号数据且外部条码可作为序列号时，方便导入后序列号栏位默认取值。

一、要点说明

因在客户现场，有时会无法扫描货品条码（如货品包装不适合粘贴条码等原因），故希望在AI-WMS实现，可以像在ERP做单一样，选择或扫描来源单后，不用扫描每个货品条码，系统一键自动扫描所有原单货品，并且货品数量允许修改，以及不要的行也可以删除。因此，AI-WMS新增“ERP输单方式”。

1、 支持自动扫描的条码类型：货品条码标签、货品资料条形码

2、 支持的单据：所有有来源单的单据（如【采购-送检】、【采购-进货】等）。

适用版本：2021-01-25以后的365A版本。

二、新功能亮点

方便现场操作

三、功能说明（以下以【采购-送检】为例说明）

1、进入【AI-WMS单据属性设定Web】，点击进入菜单【采购-送检】，勾选“启用ERP输单方式”

2、 进入AI-WMS，打开单据【采购-送检】，扫描来源采购单

3、进入拣货画面，此时系统会根据表身记录的【货品+特征+批号】查找符合条件的条码，自动扫描所有原单货品。条码的查找顺序如下：

（1）先到条码标签库（PRDT_BARCODE）查找，有符合条件的条码，则取此条码；如果有多笔符合条件的条码，则取第一笔条码；

（2）如果在条码标签库（PRDT_BARCODE）查找不到符合条件的条码，则再到货品资料中查找【条形码】，有且符合条件则取货品【条形码】。

（3）如果在“条码标签库（PRDT_BARCODE）”和“货品资料【条形码】”都查找不到符合条件的条码，则不会自动扫描该笔记录，即该笔记录会显示在待拣货页签下。

4、如果自动扫描的某笔记录本次不需要扫描的，则进入<条码明细>选项卡，点击【删除】按钮进行删除即可

5、如果自动扫描的记录需要修改数量，则进入<条码明细>选项卡，点击【修改】按钮进行修改即可（修改时会受属性【超交管制】管控）

6、自动扫描时还是会受单据属性的控管。如属性“免检转进货”，当勾选时，则自动扫描的记录都是“免检”的，不勾选，则都是“检验”的。

一、要点说明

因客户在盘点时，有时会忘记盘点到哪个货架或哪个箱，就会导致漏盘或重复盘点，故AI-WMS初盘单增加了“已盘点过的条码不允许重复盘点”的管控。

1、 受此管控的条码类型包含：唯一性箱条码、序列号、箱序列号、物流容器。

2、 前提条件：【AI-WMS系统设定Web】勾上<启用【条码明细】随单保存>。

适用版本：2021-01-25以后的365A版本。

二、新功能亮点

系统增加管控降低用户出错机率

三、功能说明

1、 进入【AI-WMS系统设定Web】，勾上<启用【条码明细】随单保存>

2、 进入【AI-WMS单据属性设定Web】，打开菜单【初盘单】，设置<检测近【】天的已盘点条码>的天数（默认值为空）